イシュヴァール虐殺

アームストロングはスカーとの戦闘を続けるが、スカーが身をかわした際にサングラスが外れ、彼がイシュヴァール人であることが判明する。アームストロングは、スカーが自らの信仰の罪とならないよう錬金術の「構築」の工程を行わないのだと気づき、スカーはトンネルを崩落させて撤退する。雨の中をマルコーと共に逃走しながら、エルリック兄弟はなぜ医師がスカーの手による死を受け入れようとしているのか尋ねる。マルコーは、あの戦いが単なる敗北だったという彼らの認識を正し、あれは虐殺だったと告げる。彼は一人の兵士がイシュヴァールの子供を射殺したことから宗教的摩擦が激化し、7年後に国家錬金術師が投入された経緯を回想する。マルコーの反対を押し切り、グラン准将は精製された赤い水を配給して彼らの力を増幅させ、グラン、マスタング、アームストロング、そして名もなき男といった錬金術師たちにイシュヴァールの人々を全滅させさせたのだった。

マルコーは脱走に至った決定的な出来事を明かす。グランは敵味方問わず負傷者を治療していた2人のアメストリス人医師を処刑するようマスタングに命じたのだった。自暴自棄になったマスタングに対し、マルコーは罪の一部を背負うことで彼を思いとどまらせ、虐殺がほぼ終わろうとしていた中で脱亡を支援させた。エドがリゼンブールに隠れることを提案すると、マルコーは恐怖から逃亡する。一方、マスタングはスカーと対峙するが雨のため焔の錬金術が使えず、ホークアイに引き戻される。スカーはエルリック兄弟に追いつき、二人の体の真実を知った上でアルの胴体を破壊し、エドの機械鎧（オートメイル）の腕を粉砕する。呆然としたエドは、スカーが戦争で兄を失ったのかと問い、アルは国家錬金術師ではないためアルを助けるなら自分の命を差し出すと申し出る。スカーがとどめを刺そうとした時、マルコーはスカーの腕にある紋様を見抜き、不完全な石の力を解放して激痛とともに吸収させる。マスタング隊に再び追い詰められたスカーは下水道へ逃亡する。マルコーは大総統の保護下に入ることを承諾し、処刑された医師たちがウィンリィの両親であるロックベル夫妻であったことを認める。

本エピソードは原作漫画の第7話をアニメ化したものである。作中に数行のセリフと共に登場する正体不明の錬金術師は、6話あとに「紅蓮の錬金術師」ゾルフ・J・キンブリーとして正式に登場する。