小さな人間の傲慢な手のひら

シリーズ第18話において、エドワードは機械鎧の整備を口実にセントラルから離れさせられ、砂漠を越えて滅びた都市クセルクセスへと向かう。この迂回により、ロスが実際には処刑されていなかったことが明かされ、彼女を救うためのマスタングの緻密な計画が解き明かされるとともに、古代遺跡がアメストリスの錬金術と東方の錬丹術の共通のルーツに結びついていることが示される。そして物語は、ウィンリィの両親がどのように亡くなったのかをエドワードが知るという、個人的で痛ましい事実に触れて締めくくられる。

駅を出たエドワードはアームストロング（少佐）に大佐の真の命令を問い詰め、私服姿のブレダと合流する。一方セントラルでは、窓から侵入したリンがアルフォンスとウィンリィに事情を説明する。ハンという男の案内で、一行は砂漠を渡ってクセルクセスへと向かい、熱中症で倒れたエドワードは介抱されながら、フーと「東の者」と「西の者」の伝承について語り合う。彼らの旅こそがアメストリスとシン国の錬金術・錬丹術の礎となった人物たちであった。無傷のロスが現れると感動的な再会となり、回想の中でマスタングが新聞の冤罪記事から罠を見抜き、偽の遺体を使って彼女の死を偽装し、囚人タグを焼き切り、ハボックに頼んでダストシュートから脱出させた顛末が描かれる。ブレダは、エドワードの血の気の多さが計画を台無しにしかねなかったために何も知らせなかったこと、そしてこの企みが軍の裏に潜む黒幕をおびき出す餌であることを明かす。セントラルでは、腐敗しつつあるバリーの肉体がファルマンのアパートを襲撃するが、ハボックと狙撃手ホークアイによって撃退され、肉体の中にはラットの精神が入っていることが自白される。遺跡でエドワードはイシュヴァール人に襲われるが、長老のシャンが制止し、内乱中にアメストリス人の医師夫婦が傷病者を治療した思い出を語る。それがユーリとサラ・ロックベル夫妻であると察したエドワードは彼らの死因を尋ね、犯人がスカーとして知られるイシュヴァールの武僧であることを知る。その頃、グラトニーがホークアイを追い詰め、彼女の銃撃を即座の再生で無効化していた。

本エピソードはサブタイトルと同じ話数を含む原作の3つのエピソードから要素を取っている。ブレダによる救出の経緯は原作漫画よりも早い段階でまとめられており、原作ではマスタングがラストを倒すまでロスの生存は明かされない。また、大佐とバリーとの間のコミカルな電話のやり取り（バリーがファルマンをノックアウトするシーンなど）はカットされている。背景にはメイ・チャンと愛ペットのシャオメイがリゼンブールの地図を見つめている姿が一瞬映り込んでおり、リゼンブールの喫茶店で砂漠に向かう一行が初めてハンと出会う初期のシーンはカットされた。