マース・ヒューズはアームストロング、ブロッシュ、ロスに対し、エルリック兄弟の動向を当面マスタングに伏せたまま第5研究所を調査するよう命じる。地下では、ラストとグラトニーとの戦いで負傷したスカーが、かつてグリードが囚われていた封印の部屋へと落ちる。ラストが槍のような指でアルフォンスを縫い付け、グラトニーが彼の鎧の一部を貪り喰らう。赤い水の部屋で、エドワードはこの場所が人体錬成の巨大な実験のために作られたことを察知し、ショウ・タッカーはマルコーがこの場所を設営したことを認める。スライサー兄弟の囚われた魂に促され、エドは禁断の作業を試みようとするが、エンヴィーが死んだバスク・グランに変装して囚人たちの中に潜んでいることには気づいていなかった。
ゾルフ・J・キンブリーが大爆発を引き起こして囚人たちをエドのいる階層へ落下させ、少年は自分が生きている人間を錬成しかけたことに気づかされる。エドはエンヴィーを攻撃してその正体をあばくが、ラストが割り込む前にエンヴィーから容赦ない暴行を受ける。ラストはホムンクルスが人間になるために石を求めていると告白し、エンヴィーはホムンクルスは造られるのではなく生まれるのだと吐き捨て、マルコー、タッカー、ムギアー、コーネロらの背後に潜む黒幕の存在を匂わせる。エドが拒絶すると、ラストはアルフォンスの血の錬成陣を脅かし、エドは弟を救うために折れる。スカーが乱入して赤い水のタンクを破壊し、漏れ出た赤い水がエドを錬金術の暴走に巻き込む。ロスの抱擁が反動を打ち消してエドは気絶し、ホムンクルスたちが姿を消す中、アームストロングが兄弟二人を担いで安全な場所へと運び出す。
『作られた人間』において、ラストがアルフォンスの血の印を盾に彼を脅迫したため、エドワードは弟を救うために折れ、禁忌の実験を試みることに同意します。
エンヴィーは死亡したバスク・グランに変装して死刑囚の中に潜んでいましたが、地下での混乱の最中にエドワードが彼を直接攻撃したことで正体を暴かれます。
ラストは人間になるためにホムンクルスには賢者の石が必要だと告白し、エンヴィーはホムンクルスが造られた存在ではなく生まれた存在であることを付け加え、マルコー、タッカー、ムギール、コーネロの背後に潜む黒幕の存在を匂わせる。
スカーが乱入して赤い水のタンクを破壊し、暴走した錬金術の波がエドワードを襲う。マリア・ロス少尉が彼を抱きしめて反動を打ち消し、ホムンクルスたちが逃亡する中、アレックス・ルイ・アームストロングが兄弟二人を抱えて安全な場所へと救出する。
このエピソードは原作漫画第13話「鋼の身体」を基にしており、脚本家の會川昇は人体錬成を巡るエドワードの倫理的な葛藤を物語の感情的な核と位置づけていた。
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