別れの挨拶

ヒューズは終戦後の歳月を夢に見る。当時、イシュヴァールで自らが殺めた人々に囚われる苦悩するマスタングに対し、前へ進むよう促し、友の野心を初めて知った時のことだった。目を覚ました彼は、第5研究所やイシュヴァール難民への傭兵襲撃についての調査継続に関するブラッドレイの承認を得て、マルコーをセントラルへ連行するよう要望するが、その任を果たせるのは秘書ジュリエット・ダグラスのみであった。ヒューズはエルリック兄弟に説明を行い、二人は賢者の石を諦めてダブリス近くの師匠を訪ねる決意を固めていた。彼らはウィンリィとともに旅立つが、兄弟はエドが何かを隠していると疑うスカーの動向を探るため、秘密裏にイシュヴァール難民キャンプを訪れる計画を立てていた。

イシュヴァール戦線、リオールやゼノタイムの事件、そして第5研究所の件を検証する中で、ヒューズは極めて重要な事実に気づく。本物のジュリエット・ダグラスは2年前に死亡していたにもかかわらず、その名が記録から抹消されていなかったのだ。彼はシェスカの安全を守るために即座に彼女を帰らせ、ダグラスと対峙するが、ラストの奇襲を受ける。負傷しながらも隠しナイフで彼女を追い払った直後、ロスの顔をしたエンヴィーが現れる。ヒューズは本物のロスのホクロを思い出すことで変装を見破り偽者を切りつけるが、エンヴィーはグレイシアの姿へと変化し、ヒューズが躊躇した致命的な一瞬の隙をついて胸を撃ち抜かれる。葬儀では、二階級特進を果たした友の墓前に、深い悲しみに暮れるマスタングが雨の中で立ち尽くす。南へ向かう列車の中で、エドは誰もいないホームから手を振る笑顔のヒューズの幻影を目撃する。

本エピソードは原作漫画の「鋼の心」「それぞれの道」「師匠のもとへ」の各章を映像化したもので、第2期を締めくくる作品である。脚本家の會川昇は当初25話のみの制作決定段階ではこれをシリーズ最終回として想定しており、その後の延長を歓迎した。水島精二監督は挿入曲を中心に葬儀シーンを作り上げ、当初は最後の列車内での会話を台詞なしで演出することを希望していた。ヒューズの霊の目撃や、指定されたイシュヴァール難民キャンプについてのならず者バイカーたちの会話はこのアニメ版独自のものであり、後者はほとんどのアメストリス人がイシュヴァール人の生存者はいないと信じているという原作漫画の前提と矛盾している。通常のエンディング映像はシンプルなクレジットロールに置き換えられている。