リックが落としたロケットを拾い戻った際、傭兵たちに見つかり、大総統秘書ジュリエット・ダグラスの指令を受けた彼らに拉致されてしまう。アルとスカーは協力して傭兵のアジトを急襲し、その道中でレオはイシュヴァール殲滅戦で母親が死亡した現場を目撃し、その記憶をずっと胸の奥に押し込めていたと打ち明ける。バリーがアルを追い詰めた瞬間、エドとウィンリィが駆けつけ、兄の支えを受けたアルは殺人鬼を退け、魂を鎧に定着させたエドを恨んでなどいないと宣言する。スカーは傭兵のリーダーを倒し、バリーは自身の血の錬成陣が錬金パックと猛烈に反応して破滅する。逸れた刃がリックを襲うがロケットによって阻まれ、開いたペンダントの中から目の病の薬が現れる。それは目が不自由だった母親が亡くなる間際まで自分たちを探していた証であった。ダグラスが生き残ったリーダーを人知れず抹殺する中、レオは葛藤を乗り越えて執着を手放す。
悲しみに暮れるアルフォンスは雨のセントラルを彷徨い、エドワードとの喧嘩を反芻しながら、二人の母親の思い出さえも偽物なのではないかと疑問を抱く。
レオは、イシュヴァールの戦いの中で自分とリックの母親が死ぬのを目撃したことを告白し、その記憶をずっと心に閉じ込めていたと明かす。
スカーが傭兵のリーダーを倒した後、バリーの血の錬成陣がリーダーの錬金術で動くバックパックと激しく反応したことで、バリーは破壊されます。
リックを狙った逸れた刃がロケットペンダントによって受け止められた際、ロケットが開いて目の病気の薬が現れ、目が悪かった彼とレオの母親が亡くなった当日に2人を探し求めていた証拠が示される。
別れ際に、スカーはアルフォンスの以前の質問に答える形で、目に見えない涙があるからこそ自分は人間なのだと伝えます。
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