師匠

エドはアルフォンスの背後に立つシグを見つけ、窓に向かって逃げようとするも撃沈される。二人の錬金術の師匠であるイズミ・カーティスは彼らの活躍を聞きつけてやってきており、鎧姿のアルをほとんど認識できないまま彼をも叩きのめす。ダブリスへ向かう列車の中で、呆然とするウィンリィはイズミの荒々しい振る舞いを見守り、兄弟は過去に彼女がリゼンブールを訪れた時のことを思い出す。回想の中で、幼いエドとアルは嵐の中での増水を食い止めることができず、イズミが見事な陣なし錬成で防いで見せるが、直後に血を吐いて倒れる。翌日、少年たちは彼女に弟子入りを志願し、ピナコから二人が孤児であることを聞かされたイズミは30日間の修業期間を設けることに同意し、国家錬金術師は思惑もなく命を奪う殺人者だと警告する。

一方、マスタングはグラマン中将との間で中央への異動を確認し、部下たちを従わせる手配を進める。ダブリスで一同はシグの店の店員メイスンと出会い落ち着く。アルが見事な錬成を披露する一方、イズミは壊れたおもちゃの列車を手作業で修理し、錬金術に依存すべきではないことを示す。地元の少女の愛猫チコが出産後に重傷を負って発見され、エドの手当ての甲斐なく息を引き取ることで、イズミは錬金術で命を戻すことはできないと教える。兄弟と二人きりになったイズミは、アルの空洞の鎧、エドの機械鎧、そして二人の陣なし錬成の腕前がすべて人体錬成を示していると指摘し、「扉」を見たのか問いかける。エドが涙ながらに母親を蘇らせようとしたことを認めると、イズミは二人を痛めつけたあと、優しく抱きしめてようやく悲しみを吐き出させる。

本エピソードは原作漫画の「師匠の恐怖」、「兄弟の秘密」、「師弟の絆」に該当する話をアニメ化したものである。猫のチコの描写はアニメスタッフが猫の解剖学的構造を描く練習のために盛り込まれた。この描写は、兄弟の悲劇を知ってすぐに攻撃を止める原作漫画や2009年版とは大きく異なり、本作ではイズミが傷だらけで倒れるまでエドを打ち据え、彼が膝をつきながら立ち上がって初めて抱きしめる。水島精二監督はこの長時間の暴行シーンを、イズミ自身の弱さを表すための意図的なパラドックスとして演出した。