中央(セントラル)の病院でマスタングとホークアイはロスからエルリック兄弟の居場所を聞き出そうとし、ホークアイは兄弟が残した目印付きの地図を発見するが、強面な女性とその大柄な夫に横取りされてしまう。ラッシュバレーに到着したウィンリィは、立ち並ぶ機械鎧(オートメイル)の店舗や技師たちに大興奮する。技師ドミニクに新しい腕の製作を断られたパニーニャという少女は、隠し錬成陣でイカサマをする興行主の手により八百長のアームレスリング勝負に敗れる。悪党たちがエドの身長や機械鎧を馬鹿にすると、ウィンリィはエドに勝利を要求し、エドは王者の機械鎧を破壊して勝利する。しかし自身も仕掛けを暴露したため、激怒したウィンリィにレンチを振るわれて一行はお仕置きを受ける。
ウィンリィはパニーニャと親しくなり、彼女が列車事故で両脚と片腕を失いドミニクから機械鎧を授かった経緯を知る。少女の自信を取り戻させるため、彼女の機械鎧をエドと対決させることを思い立つ。ウィンリィはエドを騙して銀時計を出させ、パニーニャにそれを盗ませると、質屋に持ち込まれる前に錬金術を使わずに取り戻してみせろとエドに挑戦する。エドは屋根を飛び越えてパニーニャを追い、脚に仕込まれた隠し砲撃を回避しながら銀時計を回収、落下の危機に瀕した彼女を石の掌の壁で救い、自分の機械鎧こそが至高であると宣言する。後にドミニクはパニーニャに対し、機械鎧は失われた身体を補うものであり見せびらかすためのものではないと諭す。中央ではマスタングがヒューズ殺害の捜査凍結と自身の転属を告げられ、アルは地図を奪った夫婦の姿を確認するが、弟の後ろに立つ男を目にしたエドは絶望のあまり気を失ってしまう。
本エピソードは原作漫画の『破壊の街』および『真心の価値』を原作としており、第3クールの開始を飾る。パニーニャの腕の機械鎧は本作独自の設定であり、アームレスリング大会で一行と出会わせるために追加された(原作および2009年版アニメでは両脚のみが機械鎧)。ハクロ将軍に同行する男は本アニメオリジナルのキャラクターであるフランク・アーチャーであり、後に正式に登場する。原作漫画では腕相撲でイカサマをしたのはエドだけであり、またエドの最初の請求書にはなぜか舞台が『近代イギリス』と記載されていた。
パニーニャはラッシュバレーに住むスリの孤児の少女で、列車事故により両足と片腕を失った後、優秀な技師ドミニクによって機械鎧(オートメイル)の腕と脚を装着されました。
ウィンリィはパニーニャに自信をつけさせるため、彼女の機械鎧(オートメイル)をエドの機械鎧と対決させようと考えた。そこで、エドをそそのかして国家錬金術師の銀時計を見せさせ、それをパニーニャに盗ませた上で、錬金術を使わずに取り戻すよう彼に挑戦させた。
ウィンリィに出場を促されたエドは、不正を行っていたチャンピオンの機械鎧をもぎ取って勝利するが、その後自身のイカサマも白状したことで、ウィンリィにレンチを振り回されて叩きのめされる。
ドミニクはパニーニャに対し、オートメイルは失われた肢体を補うためのものであり、見せびらかすためのものではないと諭しています。
このエピソードは原作漫画の第17話「ボロの町」と第18話「真心の価値」を映像化したものであり、2003年版アニメの第3クールの開幕を飾る。
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