お父様

グラトニーとアルフォンスは「お父様」の地下室へと転がり落ちる。その顔立ちはホーエンハイムに酷似しており、アルを驚かせる。グラトニーが痙攣を起こすと偽りの扉が開き、エドワードとリンを伴ったエンヴィーを吐き出す。エドとアルの再会の喜びも束の間、「お父様」は二人を観察してその名を呼ぶ。ホーエンハイムが彼らの父親であり、エルリックという姓が母親由来であることを知った「お父様」は興味を示し、アルの欠けていた鎧の手とエドの折れた腕や肋骨を修復する。それは等価交換を完全に無視した仕業であった。

リンはその存在の脅威を察知し、人間を痛めつける子供たちと変わらないと判断して立ち向かう。「お父様」は皇子を軽くあしらい、グラトニーに彼を飲み込むよう命じる。アルはエドに、この男こそがすべてのホムンクルスの生みの親だと警告し、小競り合いが勃発する。エドは「お父様」が手を触れずに錬成を行っていることに気づくが、相手の一撃によって兄弟の錬金術は完全に封じられてしまう。この異変は遠く離れたスカー、メイ、ホーエンハイムも感じ取り、エドとアルはエンヴィーに対して無防備な状態に陥る。

エンヴィーは、エドとの取引を守る気など端からなかったこと、そしてホムンクルスたちが自らの力の源を探ろうともしなかったことを認める。「お父様」はリンの精神力に興味を抱き、額の隠された目を開いて、エドが賢者の石と見抜く赤くうごめく液体を注ぎ出す。変容によって命を落とす危険を警告されるが、石を手に入れることこそが真の目的であったリンはエドに手を出すなと命じる。液体は顔の傷口から染み込み、葛藤の末にリンはグリードと対面し、ランファンの犠牲を無駄にしないために自ら進んで身体を譲り渡す。誕生した新たなグリードは、ダブリスでの記憶もエルリック兄弟のことも覚えていなかった。

守衛の合成獣（キメラ）を倒したスカーが乱入し、シャオメイはメイ・チャンの元へ戻る。伝説の「鋼の錬金術師」が前日に出会った背の低い少年だと知り、メイはショックを受ける。スカーの分解の術はグラトニーにも有効であり、「お父様」を困惑させる。さらにエドがイシュヴァール殲滅戦の引き金となったエンヴィーの暗躍を明かすと、スカーの怒りはアジト全体へと向けられる。自分たちの錬金術は封印されたままであったが、メイの錬丹術によって兄弟はエンヴィーの拘束から逃れる。アルは負傷したメイを庇い、彼女やシャオメイと共に下水道を通って脱出しようとするが、エンヴィーとグラトニーが迫る中、守衛の合成獣たちに退路を断たれてしまう。

本エピソードは原作漫画の第53話「魂の道標」、第54話「愚者の足掻き」、第55話「二人の強欲」、および第56話「円卓の出獅子」を映像化している。原作とは異なり、トリシャとホーエンハイムが正式に結婚していなかったことについては、明言するのではなくほのめかす程度にとどまっている。スカーが水素ガスに引火させて脱出した後、何度も死を繰り返したことでグラトニーの賢者の石はついに限界を迎え、後に「お父様」は彼の記憶を保持したまま再構築するために石を取り出す。

ファニメーションによる英語吹き替え版では、クリス・パットンが録音終了前に声優業を離れたため、グリード役がトロイ・ベイカーに交代した。新たなグリードは初代と同じ存在とされるため、一部の視聴者はこの変更を設定の不整合と受け取った。Adult Swimでの初回放送時には、商業枠を確保するためか、「お父様」がグラトニーを復活させるラストシーンがカットされた。