反撃の兆し

北方の廃屋に身を寄せた逃亡者たちは、アルフォンスの左右のパーツを間違えないよう注意しながらバラバラになった鎧を組み直し、その間にメイ・チャンがスカーの兄の暗号書を解読する。「金」と「不老不死」に関連するページを集めた彼女は、記号を結びつけてスカーの兄がアメストリス全土に敷設されつつある国土錬成陣を見抜いていたことを明かす。一行は既知の事実しか得られないことに絶望するが、アルは手記にはまだ秘密があるはずだと主張する。ヨキのクシャミでページが裏返った瞬間、それを反転させることで国土錬成陣に対抗する錬丹術の陣が浮かび上がることに気づく。

バスコールの鉱山にて、キンブリーはスカーの追跡に失敗するが、スロウスが掘り進めるトンネルに偶然入り込み、プライドから追跡を中止してブリッグスへ赴き「血の紋章」を刻むよう命じられる。要塞では、マイルズが鋼の錬金術師がキンブリー、ダリウス、ハインケルと共に行方不明になったと報告し、ウェストシティのブレダへの連絡により、ペンドルトンやフォセットでの国境紛争が不自然に激化していることが判明する。その間にもスロウスは地下で国土の五分形錬成陣を完成させる。リオールでは、飢えたホーエンハイムが到着し、レト教本部の地下にある毒の泉を錬成した橋で渡ってトンネル内でプライドと対峙する。影のホムンクルスはセントラルの人間の容器の近くおよびトンネル内のみで自由に動けることを知り、「奴隷23号」がまもなくお父様を訪ねると伝えて橋を破壊し、宣戦布告とする。北方ではキンブリーが敵指揮官に助言を与えてドラアマ軍がブリッグスへの攻勢を開始し、アスベックの街ではザンパノが密かにエンヴィーとラースに電話をかけてマルコーの居場所を密告する。

本エピソードは原作漫画の第77話および第78話をアニメ化したもので、アイキャッチには錬丹術によって反転された国土錬成陣が描かれている。アニメ版ではマイルズがブリッグスへ戻るタイムラインが曖昧にされているが、原作漫画では10日が経過したことが明記されており、キンブリーがいかに迅速にドラアマ軍を招集できたかが説明されている。Adult Swimでの放送では、ザンパノによる密告の電話シーンが次の回へ先送りされた。