亡き母親とニーナの夢を見て目を覚ましたエドワードは、ショウ・タッカーの処遇を確認するためアルフォンスと共に東方司令部へ向かうが、ホークアイから錬金術師とその娘の双方が正体不明の襲撃者によって殺害されたとの報告を受ける。調査のためセントラルからヒューズとアームストロングがやって来るが、犯人が常に先手を打っているという彼らの諦めがかった確信に、マスタングはなぜ予測していたかのように語るのか疑問を抱く。
リオールでは、コーネロ教主に似た人物が町の人々を煽って公然たる戦闘へと駆り立てる。鐘楼から見下ろすラストとグラトニーは、人々がいとも簡単に憎しみに屈する様を嘲笑し、偽の聖職者は姿を変えて3人目の幹部であるエンヴィーであることを明かす。クレイという目撃者はグラトニーに喰われて口を封じられ、3人は「鋼」を貴重な「人柱」として生かしておかなければならないと確認し合う。
東方司令部に戻った二人は、額の傷から「スカー」と呼ばれる殺人犯が全国で多数の国家錬金術師を倒していることをマスタングに報告する。兄弟が雨の中で佇んでいるとスカーが急襲し、右手が触れたものを破壊していく。彼はアルフォンスの側面を切り裂き、エドワードのオートメイルの腕を粉砕する。動けなくなったエドワードは、弟を逃がしてくれるなら自分の命を差し出すと申し出る。マスタングと部隊が間一髪で到着し、殺害を阻止する。
アームストロングはスカーと交戦し、彼の能力が破壊の段階で止めた錬金術であると見抜く。ホークアイのかすり傷を負わせる一撃によってスカーの赤い瞳が露出すると、マスタングは彼がイシュヴァール人であることを見抜き、殺し屋は地下水道へと逃走する。その後、マスタングはイシュヴァール内乱、国家錬金術師によって行われた殲滅戦、そしてその中での自身の役割について語る。腕を失ったエドワードは、自身のオートメイル技師を探す決意をする。
本エピソードはスカーの破壊の右手と雨上がりの静けさを扱った原作漫画の章を映像化している。アイキャッチの背景にある錬成陣はアームストロングの手甲とマスタングの焔の錬成陣のものである。エドワードの痛む脚についてのセリフは本作ではカットされており、原作漫画とは異なり、急襲前に憲兵が殺害される描写はない。原作でホークアイがスカーに向けて1発発砲するのに対し、本作では3発発砲する描写となっている。
雨の中でスカーがエドワードとアルフォンスのエルリック兄弟を急襲し、アルフォンスの胴体側部とエドワードのオートメイルの腕を破壊するが、スカーが下水道へ逃走する直前にマスタングの部隊が間一髪で到着し、兄弟を救出する。
スカーは全国で国家錬金術師を殺害している額に傷のある錬金術師殺しであり、このエピソードではエルリック兄弟を急襲して死の寸前まで追い詰めますが、マスタング達の介入によって阻まれます。
戦闘中、リザ・ホークアイが放ったかすり弾によってスカーのフードが跳ね返され、彼の赤い瞳が露わになったことで、マスタングは彼がイシュヴァール人であると認識します。
エピソード冒頭、ショウ・タッカーとその娘ニーナの両名が正体不明の襲撃者(後にスカーであることが判明する)によって殺害されたことがホークアイから報告される。
スカーの錬金術は右手が触れたものを破壊する力を持っており、雨の中の急襲時にその力を使ってエドワードの機械鎧の腕を粉砕したためです。
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