平行世界の飛行船から逃れる中、エドワードは自身が他人の身体に宿っていることに気づき、ホーエンハイムはこの領域が扉の向こう側に位置し、錬金術ではなく科学によって発展した世界であると説明する。彼は元の世界で行われるあらゆる錬成の源がこの世界の人々の死であり、旅立つ魂のエネルギーが扉を通り抜けることで錬金術師に力を与えているという凄惨な真実を明かす。彼自身が数世紀を生き延びてきた代償も、魂の移動を繰り返したことによる皮膚の腐敗であった。
大総統邸では、マスタングが密かに侵入できるようホークアイが囮を引き受ける。一方、ダンテはグラトニーのウロボロスの紋章を消去し、ラストの死によってエンヴィーに従えなくなった彼を無心に貪り食う怪物へと変貌させる。
地下室に両者を閉じ込めたマスタングはブラッドレイと対峙し、ブラッドレイは眼帯を外して自身がプライドであることを明かす。勝負の鍵を握るプライドの『最強の眼』は、焔の錬金術を生み出す空気の流れを見切ることができ、気流を切り裂いてマスタングの発火を妨害する。部屋を破壊するほどの爆風をも耐え抜くプライド。一方、ダンテのアジトではロゼの赤ん坊を利用して扉が召喚され、エドワードの元の四肢が切断されたことで通路が再開し、彼の魂は修復された肉体へと戻る。
エンヴィーは殺害されたマルコーやヒューズの姿に変身して悲しむエドワードを苦しめ、ついにホーエンハイムに酷似した真の姿を露わにする。ダンテは、エンヴィーがかつてホーエンハイムと彼女の間に生まれた息子を蘇らせようとして失敗した結果誕生した最初のホムンクルスであり、その憎悪は捨てられたことに起因すると語る。腕を刃に変化させたエンヴィーはエドワードの胸を貫いて即死させ、その衝撃でロゼはトランス状態から目を覚ます。
本エピソードには次回(最終話)の予告が存在しない。錬金術のエネルギーを異世界の地球における人々の死と結びつける平行世界の設定は、後の劇場版へと続く足がかりであり、原作漫画の世界観とは大きく異なっている。エンヴィーの正体がホーエンハイムの亡き息子であるという真相は、本作独自の大胆な物語展開である。
ホーエンハイムはエドワードに対し、門の向こう側にある並行世界がこちら側のあらゆる錬成の代償を払っていると語る。その世界で失われる魂が放出するエネルギーこそが、アメストリスの錬金術の動力源となっているためである。
大総統邸でマスタングと対峙したブラッドレイは眼帯を外し、自身がホムンクルスのプライドであることを明かします。彼の『最強の眼』は気流を読み取り、マスタングの焔の錬金術を妨害することを可能にします。
ロゼの赤ん坊を利用して「門」が再び開かれ、エドワードの魂が治癒された肉体に戻された後、エンヴィーが刃状に変化させた腕で彼の心臓を突き刺し、即死させる。
ダンテの明かした事実によると、エンヴィーは最も古くに誕生したホムンクルスであり、かつてホーエンハイムがダンテとの間に儲けた息子を蘇生させようとして失敗したことで生まれました。その憎しみは父親に見捨てられたことに起因しています。
ラストの死によってエンヴィーの命令に従えなくなったため、ダンテはグラトニーのタトゥーを消去し、それによりグラトニーは理性を失った制御不能な喰らいつくすだけの怪物へと変貌する。
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