
エルリック兄弟の人体錬成失敗の直後を描く内省的な特別編。鎧の身体となり眠ることのできない寂しい夜を過ごすアルフォンスが、自分を愛してくれる人々への静かな感謝の気持ちに辿り着くまでを描く。
二人の身体を変えてしまった人体錬成の直後を舞台に、物語はアルフォンスの語りで進行し、夜の時間がどれほど一変したかを振り返る。かつてエドワードと気兼ねない会話を交わし思いついたことを分かち合って夜を過ごしていたのとは異なり、空洞の鎧となったアルはもはや眠ることができず、終わりのない夜は遥かに暗い思考で満たされていた。夜中に目を覚ましたウィンリィ・ロックベルは、アルフォンスがいなくなっていることに気づく。
アルはリゼンブールを流れる川へと彷徨い、絶望的な呆然自失の中で、水肌を感じたいと願って川へと飛び込む。愛犬デンが彼を見つけ、かつて知っていた少年を探すように匂いを嗅ぎ、アルが自分の身体はもう以前と同じではないと説明しようとするのも構わず、彼を舐めて傍らに寄り添う。ウィンリィに肩を借りたエドワードが到着し、どれほど心配したかを打ち明けるが、アルフォンスは自分の身体は死ぬことがないのだからそんな心配は無意味だと答える。激怒したエドはそれは違うと叫び、自身の肩の痛みを悪化させ、アルフォンスもまた兄の痛みなど自分が耐えなければならない苦痛に比べれば大したことではないと反論する。翌日、二人は表情のないアルの顔からその感情を読み取ろうとするが、アルは読み取れるはずがないと払いのける。最終的に、彼の孤独な思索は無駄ではなく、自分の人生に愛する人々がいることへの深い感謝に気づくのだった。
兄弟の人体錬成失敗の直後を舞台とする本編では、かつてのように眠ることができなくなり、中身が空っぽの鎧の肉体に対する絶望と向き合いながら、眠れぬ孤独な夜を過ごすアルフォンスの姿が描かれる。
絶望に打ちひしがれたアルフォンスは、体に水の感触を感じたいと願って川に入りますが、そこで飼い犬のデンに発見されます。
デンはかつて知っていた少年を探すかのようにアルフォンスの匂いを嗅ぎ、彼を舐めてその隣に寄り添う。アルが自分の体は以前と同じではないと説明しようとしても、デンはそのそばに落ち着く。
ウィンリィに寄りかかりながら、エドワードはどれほど心配していたかを認めますが、アルフォンスは鎧の身体は死なないため心配しても無意味だと返し、エドを怒らせます。
夜を通して孤独で暗い物思いに沈んでいたものの、アルフォンスは最終的に、自分の人生に寄り添い続けてくれる愛する人々の存在に感謝する気持ちを抱くようになります。
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