ダブリスの獣たち

カーティス家では、イズミがアルフォンスの帰りが遅いことをメイソンに漏らし、誘拐されたのではないかという考えは彼女とシグの笑いを誘うだけだった。一方、アルフォンスは内部にマーテルが潜んだまま鎖で繋がれ、ドルチェットが見張っている。彼らの会話から、これらの戦士たちが重傷を負った兵士と合成されたキメラであることが明かされる。リーダーのグリードがさらなるキメラを引き連れて到着し、鎧を尋問する。アルフォンスが脱出しようと錬金術を試みて攻撃すると、グリードはほぼ不滅であることを証明し、ロアに巨大なハンマーで自分の首を跳ねさせても、傷口は瞬く間に修復してしまう。グリードは自分がホムンクルスであることを明かし、自身の再生には限界があること、そしてアルフォンスの真の不老不死を望んでいると説明し、魂の定着のやり方を追及する。

一方、南部司令部では、遅れていたエドワードが年次査定の手続きに訪れ、視察中のキング・ブラッドレイ大総統を警護していたアレックス・ルイ・アームストロング少佐と出会う。遅れを知ったブラッドレイはエドの書類にサインする。エドワードは昔の師匠を訪ねているだけだと話し、ブラッドレイが彼女の勧誘を口にすると、エドはイズミを説得するのは至難の業だと警告する。

グリードの皮膚を破ることができず、アルフォンスは追及に屈して兄のエドワードが錬成を行ったと認めるが、説明できるような場所にはもういないと語り、捕獲者たちにエドが死んだと思わせる。ダブリスでは、イズミ、シグ、メイソンが手がかりを追ってバー「デビルズ・ネスト」へと向かう。イズミは入口に突入して最初の見張りたちを倒し、次の者が話すのを拒むと、彼女とシグは残る障害をすべて片付ける。内部ではグリードの仲間たちが催眠からアルフォンスの解剖の話へと移行し、アルフォンスは自分が恐れている人間は一人しかいないと告げる。彼がそう口にした瞬間、イズミが扉を破って乱入し、彼の周りの見張りをなぎ倒すのだった。

本話において、グリードおよびウロボロスの紋章を持つ他の人物たち（ラスト、エンヴィー、グラトニー）が錬金術によって作られた人工生命体「ホムンクルス」であることが確定する。キメラたちは軍の実験による生存成功例である。ホムンクルスはほぼ不滅であるものの、完全な無敵ではないことが示される。