グリードを護衛する合成獣(キメラ)を倒したイズミは、アルフォンスを連れ帰ると宣言する。グリードが拒否したため二人は交戦となる。彼は物質に魂を定着させる方法と引き換えに、ホムンクルス創造の秘密を教えるという取引を持ちかける。イズミは取引を突っぱねるが、アルフォンスはそれを受け入れ、エドワードを呼んでくるよう彼女に頼む。街に戻ったエドワードが列車を降りると、アレックス・ルイ・アームストロング少佐とブラッドレイ大総統が後を追ってきていた。精肉店でブラッドレイはシグにイズミの居場所を問い詰め、シグが口を割らないでいると、アームストロングは服を脱ぎ捨て肉体美をアピールして説得を図る。シグは屈するどころか同様に圧倒的なポーズで応え、二人の筋肉男はすぐに意気投合する。店外でイズミはエドワードにアルフォンスが拉致されたことを伝え、自分が行くと告げる。エドは一人で行くと主張し、ブラッドレイが見守る中、彼女はそれを認める。
エドワードはデビルズ・ネストに到着し、グリードは対等な情報交換を提案する。エドは代わりにすべてを奪うつもりであり、何一つ渡すことを拒否する。グリードはドルチェットを向かわせ痛い目を見せようとするが、合成獣は歯が立たず、敗北後にグリードはロアに対し、研究のために鎧を解体できるようアルフォンスとドルチェットの双方を連れ去るよう命じる。エドワードとグリードは本格的に対峙する。ロアが地下道を通って荷物を運ぶ中、意識を取り戻したドルチェットが聞き覚えのある匂いを察知したまさにその時、ブラッドレイ大総統がエルリック兄弟を保護し、グリードを捕獲し、他の者を抹殺せよとの命令を携えてアジトに到着する。
原作漫画において、アームストロングとシグが初めて出会うのは第28話『愚者の勇気』で、互いに筋肉を見せ合い意気投合します。この場面は2003年版アニメの第30話で映像化されましたが、『FULLMETAL ALCHEMIST』ではカットされており、第55話で2人の同様の再会シーンが描かれるにとどまっています。
エドワードはグリードからアルフォンスを救い出すためにデビルズネストへ1人で乗り込むと言い張り、ブラッドレイ大総統が見守る中、イズミ・カーティスは渋々彼を送り出します。
グリードは、鎧のような物体に魂を定着させる方法を教わる見返りとして、ホムンクルスの創造の秘密をアルフォンスに教えると申し出ます。イズミはこの取引を拒否しますが、アルフォンスはそれを受け入れます。
ブラッドレイ大総統はデビルズネストに到着し、エルリック兄弟を保護し、グリードを捕獲し、アジトにいる他の全員を抹殺するよう命令を出す。
エドワードは、威嚇のためにグリードが送り込んだ合成獣(キメラ)のドルチェットを容易に倒し、グリードと直接対決する前に自身の実力が上であることを証明します。
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