ラッシュバレーのカフェで、シン国からの旅人リン・ヤオはエルリック兄弟に賢者の石について知っていることを話すよう要求する。エドワードとアルフォンスが立ち去ろうとすると、2人の護衛が現れて立ちふさがり、1人はエドの喉元に刃を突きつけ、もう1人はアルフォンスを召使い呼ばわりする。エドとアルは反撃し、見慣れない戦闘スタイルを感じ取りつつも、自分たちの師匠よりは弱いと判断する。取っ組み合いは街中を巻き込む2つの追撃戦へと発展する。リンは熱くなった連中が飛び出していくのを横目に、追撃戦が通りを荒らす中でデザートを注文するのだった。
エドワードはフードをかぶった戦士を追って工場から屋根の上へと向かい、錬成した棍棒を折られ腕を折られそうになりながらも相手を突き落とす。彼はその戦士が主君を侮辱されると冷静さを失うことに気づく。一方、もう1人の護衛は屋根越しにアルフォンスを追い、アルが倉庫の屋根を突き破って落ちたところでパニーニャが助けに入り、追撃者に逆襲する彼の計画に協力する。
エドワードは錬金術でフードの戦士の仮面を破壊し、素顔が女性であることに驚く。彼女はクナイで彼の機械鎧のコードを切り裂き爆弾を投げつける。一方、街の反対側ではパニーニャが義足に仕込まれたカービン銃を露わにする。双方で爆発が巻き起こる。男の護衛はアルフォンスが錬成した柱で急速に打ち上がり、ラッシュバレーの看板を巻きつけられて捕らえられ、エドワードは女戦士にウサギ狩りの罠を仕掛ける。リンが再び現れ兄弟を自分の家臣にしようと提案するが、怒った群衆から破壊した被害額と食事代の支払いを要求され、言葉がわからないフリをして逃走する。エドの腕が壊れたためアルフォンスが壊れた街並みを修復し、エドワードは弟が錬成陣なしで錬成できるようになっていることに衝撃を受ける。
兄弟がガーフィールの工房に戻ると、すでにリンが先回りしており、ウィンリィは壊れた機械鎧のことでエドをぶん殴った後、リンとお茶を共にする。エドは中央への旅にリンを同行させることを拒否する。一方、ヨキは馬車でスカーを中央へと運び名前を尋ねるが、スカーは名前など捨てたと答えるのみであった。本話はアルフォンスが初めて手合わせ錬成を行った回であり、スカーが捨てた名前についての問いが提示される。
ランファンとフーは、シン国の皇子リン・ヤオに同行する二人の護衛である。第33話ではラッシュバレーの屋根の上でエドワードやアルフォンスと激突し、その中で仮面で顔を隠して戦っていたランファンが女性であることが判明する。
リン・ヤオの2人の護衛がラッシュバレーでエドワードとアルフォンスを襲撃し、屋上での別々の追撃戦へと発展します。エドワードは仮面をつけたランファンと戦い、アルフォンスはパニーニャの協力を得て別の護衛と交戦しますが、この対決によって街の大部分が破壊されてしまいます。
戦闘による損傷を修復する際、アルフォンスは錬成陣を描かずに初めて錬成を行い、その進展にエドワードは動揺する。
第33話で、ヨキは負傷したスカーを馬車でセントラルへ運んでいます。ヨキから名前を尋ねられた際、スカーは名前など捨てたと答えます。
屋上での戦いにおいて、フードを被った護衛のランファンが放ったクナイによってエドワードの機械鎧のコードが切断されて壊れ、後に修理を余儀なくされます。
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