東方の使者

父親の弁当を炭鉱へ届けに向かった少年カイルは、ショートカットをした際に「大砂漠を越えてきた」と呟いて倒れる少女とぶつかってしまう。カイルは空腹の少女に食事を分け与え、少女は自分がメイ・チャン、小さなパンダがシャオメイと名乗り、不老不死の秘密を求めて遠いシン国からやってきたと明かす。衝撃音が二人を遮り、第8坑道が落盤したという知らせが入る。現場に近づくことなく、メイは遠隔錬成を行って坑道を復元し、カイルの父親ハーリングともう一人の炭鉱夫を救出する。宿屋での食事中、ハーリングが以前エルリック兄弟という錬金術師に救われたことを思い出し、エドワードの事績を聞いたメイは彼を探し出すことを決意する。

ラッシュバレーでは、ウィンリィがガーフィエールのもとで働いているところへ、エドワードとアルフォンスがエドの腕の修理のために現れる。屋根の修理を終えたばかりのパニニャが入ってくると、壊れた機械鎧（オートメイル）に腹を立てたウィンリィにエドが打ちのめされているのを発見する。修理の合間に兄弟がセントラルへ向かうことを知ったウィンリィは、同行を決意する。彼女を待つ間、エドとアルが街を散策していると、アルは野良猫がいると思って路地裏に入り込み、代わりに空腹の青年を発見する。二人が食事を与えると、彼は東方の錬金術である錬丹術を学ぶためシン国から来たと説明するが、実際には不老不死を得るために賢者の石を追っていた。兄弟が立ち去ろうとすると、彼の仮面の従者たちが立ちはだかり、さらに話を聞くため二人を引き留める。

この回では、創造よりも治癒を重視する錬丹術と呼ばれる錬金術を持つ東方の国・シン国が紹介される。パニニャは、ドミニク・レコルトに譲ってもらった機械鎧の脚の代金をついに受け取ってもらうことに成功する。また、ラッシュバレーは機械鎧に執着のない者にとっては興味の薄い街であり、アメストリスはシン国へ向かう東側を除き、全方向を敵対国に囲まれていることも記述されている。