西の賢者

エドワードとアームストロングはリゼンブールに到着し、連れ回されることに不平を言うエドワードはブレダ少尉の出迎えを受けて驚く。ブレダは二人を喫茶店へ連れていき、フーの紹介によるシン国の密入国業者ハンを紹介する。計画がアメストリスからの不法出国を伴うものだと気づいたエドワードが目的地を問いただすと、単に東へ向かうとだけ告げられる。中央司令部の遥か地下では、エンヴィーとお父様が、ラスト殺害後にブラッドレイがなぜマスタング一行を逃がしたのかを問い詰め、ブラッドレイは情に厚い大佐が「扉」を開く存在になり得ると答え、お父様はマスタングをラースの監視下に置く。

病院では、アルフォンスとフューリーが、敵の言葉に覚悟を揺らがせたホークアイをロイが叱責している場面に出くわす。フューリーは市街図を手渡し、地下での歩数を数えていたリザは、戦闘が行われた第3研究所を中心とする円を描き出していた。ロイは中央司令部と大総統邸の両方がその円内に収まることに気づき、ダブリスでグリードの一味を壊滅させ自分たちを救った救急車を呼んだブラッドレイが、果たしてホムンクルスと繋がっているのか疑念を抱く。国家を脅かす陰謀について話し合う中、ハボックは突然両脚の感覚がなくなったと言い、辞退を申し出る。

砂漠でエドワード一行はクセルクセス遺跡に到着し、フーと合流する。フーは錬金術を西のアメストリスへ、錬丹術を東のシン国へ伝えた賢者の二つの伝説を説明し、この地に対するリンの関心の理由を明らかにする。エドワードは見覚えのある巨大な錬成陣の痕跡を発見し、呼び出された目的地で、ブレダが国外脱出させるために偽装死させた、生きていて無事なマリア・ロスと再会する。リゼンブールでは、お父様に酷似した髭の男がロックベル家を訪れ、呆然とするピナコは50年前の写真と変わらぬ姿の彼を、エルリック兄弟の父親ヴァン・ホーエンハイムとして出迎える。