泥の川

ホテルでは、ウィンリィ、アルフォンス、リン・ヤオ、ランファンが、アルの魂がいつまで鎧に繋ぎ止められていられるか分からない中で兄弟がどう前進すべきかを議論している。リンの軽率な発言がウィンリィを傷つけ、彼女はアルに追われながら部屋へと駆け込み、アルに身体を取り戻してほしいと涙ながらに懇願する。場面はエドワードが扉の向こうで真理の前に立ち、弟を取り戻すために抗う夢へと切り替わる。目を覚ましたエドワードは父親のホーエンハイムが立ち去る姿を目撃し、1階へ下りてピナコにある作業の手伝いを頼み、彼女は承諾する。

二人はかつてのエルリック邸の跡地へと向かい、兄弟が母親を蘇らせようとして失敗した夜にピナコが埋葬した遺体を掘り起こすまで古い木の周りを掘り進める。エドワードが髪の毛の束を取り出すと、それはトリシャの栗色ではなく黒髪であった。ピナコが骨や遺体を注意深く調べた結果、その遺体は二人の母親では全くないという結論に達し、エドワードは絶大な安堵感を覚える。その事実の判明により、トリシャを蘇らせて再び失ったと思い込んでいた彼の罪悪感は和らぐ。

街では、ヨキが路上で倒れているメイ・チャンとシャオメイを発見し、メイの荷物を漁ろうとするとシャオメイが襲いかかって保護する。ヨキが食べ物を分けてやると、メイは餓死から救ってくれたお礼として彼に命を捧げると誓い、エドワード・エルリックを探していることを明かす。一方、暗い海岸線沿いでは、スカーが「銀の錬金術師」こと国家錬金術師ジュリオ・コマンチと対峙する。二人は死闘を繰り広げ、スカーが勝利を収めて新たな標的を撃破する。