二人の守護者

賢者の石が生きた人間から作られ、たった1つの石のために多くの人命が必要とされるという事実に衝撃を受け、狼狽したエルリック兄弟は、ブロッシュとロスに今の話を聞かなかったことにしてほしいと懇願する。一方、イーストシティでは、憲兵隊がグラトニーと交戦して破壊された下水道の近くでスカーのジャケットを回収し、マスタングの部隊が捜査に呼び出される。ホークアイは血痕から連続殺人犯（スカー）が重傷を負って逃走したと結論付け、近くではグラトニーが獲物を逃したことをいじけている。ラストは彼を慰め、セントラルに戻って「お父様」に事態を報告する計画を立てる。

中央都（セントラル）のホテルで兄弟は落ち込み、自らの不運を呪い、元の身体を取り戻せるのか疑問を抱く。エドワードが長年口にするのを恐れていた重い話題を切り出そうとしたその時、ブロッシュとロスから事の顛末を聞き出したアームストロング少佐が押し入ってくる。少佐が兄弟の不運に涙を流す中、エドは突然マルコーが去り際に残した「真実の奥の真実」という謎めいた助言を思い出し、再び気力を取り戻す。セントラルで稼働中の4つの錬金術研究所が記された都市地図を精査した彼は、閉鎖されたはずの第5研究所に着目し、隣接する中央刑務所の死刑囚が密かに必要な生体材料として利用できることから、そこが石の製造場所として最も怪しいと推理する。

アームストロングは、第5研究所がかつてバスク・グラン準将の管轄下にあり、彼は秘密を共有していた可能性のある他の錬金術師たちと共に最近スカーに殺害されたと説明する。手掛かりが高官に及ぶ可能性を警戒した少佐は、穏便に調査を進めることにし、兄弟にはホテルに留まって現場には近づかないよう命じる。しかし二人は夜陰に乗じて抜け出し、放棄されたはずの建物に兵士が配置されているのを目撃し、そこが稼働中であることを確信する。狭い通気口しか静かに侵入する方法はないと判断し、エドワードが内部へ向かい、アルフォンスは外で見張りに就く。

奥深くでは、お互いを48番、66番と呼び合う2体の陰気な鎧の人物が侵入者に気づいて動き出す。66番はアルを追い、48番はエドを待ち構える。照明の点いた廊下に電気が供給されていることを確認したエドが進むと、血に染まった巨大な五芒星の錬成陣が描かれた広間へとたどり着き、ここが石の作られた場所なのかとつぶやく。48番が闇から現れてそれを認め、石の秘密を知る侵入者を生かして帰すわけにはいかないと警告する。エドは機械鎧の装甲を刀状に錬成し、交戦の中で48番がアルフォンスと同じ空っぽの鎧であることを知る。その剣士は、自らがかつて「スライサー」と呼ばれた死刑囚の殺人鬼であり、魂の定着実験の被験者にされたこと、および彼の血の錬成陣は兜の内部に隠されており、勝利するにはそれを破壊しなければならないことを明かす。

エルリック兄弟は護衛官たちに賢者の石の秘密を伏せるよう頼み、ホークアイによるスカーの遺留品の分析により、彼がグラトニーとの戦いで重傷を負って逃走したことが確認される。マルコーの残した謎かけをきっかけに、エドワードは暗殺されたバスク・グランに関連する第5研究所が隠された石の錬成所であると特定する。アームストロングの命令に背き、兄弟は夜間に研究所へ侵入し、2体の鎧の守護者と対峙する。エドと48番の決闘により、アルフォンスの境遇と同じく、双方が魂を定着された空の鎧であることが判明し、その一方で66番がアルに迫る。

エドワードは資格取得直後に第3研究所を見学したものの異常に気づかなかったこと、および第3研究所がティム・マルコーの所属していた施設であったことを言及している。本話では、血の錬成陣が人間の血液中の鉄分と鎧の身体の鉄分を結合させる仕組みについて初めて説明される。日本語のタイトルは二人の守護者であり、これらの出来事は後に2003年版および2009年版の双方のアニメシリーズで映像化された。