墓前に立つ父

セントラルでホテル代が底をついたアルフォンスはピナコに電話をかけ、ヴァン・ホーエンハイムは戻っているものの、エドワードはまだリゼンブールに到着していないことを知る。町の墓地で、エドワードは怒りを露わにして父親と対峙するが、ホーエンハイムは失敗した人体錬成についてピナコから既に聞いていると語る。トリシャの墓の前で悲しみに暮れるホーエンハイムは、なぜ我が家がないのかと尋ね、エドワードは自分とアルフォンスが二度と引き返せないように燃やしたのだと主張する。しかしホーエンハイムは、本当の動機は自らの罪の証拠を消し去り痛みから逃げるためだったのではないかと反論する。その鋭い指摘に胸を刺されたエドワードはロックベル家に向かって走り去り、父親は彼らの似た者同士なところを静かに噛み締めながら後を追う。

その夜、ホーエンハイムはエドワードの様子を見に行き、触れようとしては手を引っ込めるが、エドワードが狸寝入りをしていることには気づかない。隣の部屋で、彼はピナコに対し、兄弟が錬成したものが本当に彼らの母親だったのか、その目や髪の色がトリシャと一致していたのかを問い詰める。その暗示に恐怖したピナコは、あの異形が家族とはまったく無関係な別物だったのではないかと疑い、盗み聞きしていたエドワードもまた大きな衝撃を受ける。翌朝、ホーエンハイムは別れの言葉もなく去り、古い家族写真を一枚持ち去るとともに、恐ろしい事態が迫っているため国を逃れるようピナコに警告する。彼女がそれを拒否すると、彼は二度と彼女と一緒に食事をすることはできないと言い残して立ち去る。

セントラルで、アルフォンスはリンに対し、長年不在だった父親と錬金術について話し合いたいと語り、リンは自らの父親がシン国の皇帝であることを明かす。皇帝は多数の族の側室との間に何十人もの子供を設けており、ヤオ族のリンは皇位継承権争いを制して玉座を得るために不老不死を求めている。彼はお羨ましそうにアルの死なない金属の身体を見つめるが、アルはそれがいつ破滅を迎えるかわからない時限爆弾のようなものだと警告する。病院では、ノックス医師がマスタングの偽装工作を庇ったことを明かし、自分たちをイシュヴァール以来の共犯者と呼ぶ。ハボックが下半身不随になったことを知ったロイは、ハイマンス・ブレダをティム・マルコーのもとへ向かわせるが、ブレダに変装したエンヴィーが既にマルコー医師と賢者の石を連れ去っており、本物のブレダが到着した時には家は空っぽになっていた。