人の中の怪物

エドワードやマスタングらは、隠れ家の壁からえぐり取られた綺麗な痕と、それが地面に刻んだ大きな溝を唖然として見つめる。かつておとなしかったグラトニーは今や四つん成いになり、拘束は不可解にも破壊され、胴体に沿って蠢く歯が突き出ている。

総統官邸の内部では、プライドがスカーの逃亡の知らせを受けて影の中からブラッドレイに話しかける。ラースはグラトニーが捕えられたと返し、プライドは人間に何度も出し抜かれていることに感心する。ラースは何世紀もの間この国を支配してきたホムンクルスが、わずか一握りの人間に振り回されているのを滑稽に思い、若者が台頭してきた兆しとしてその挑戦を歓迎する。プライドはラースが人間と長く過ごしすぎたと警告しつつも、その言葉をお父様に伝えないことに同意し、代わりにグラトニーをどうするつもりか尋ねる。ラースはグラトニーの大体の位置と、捕獲者であるホークアイおよびマスタングの正体の両方を把握していた。

ホムンクルスたちの地下のアジトでは、エンヴィーが幽閉されているマルコー博士に食事を運び、人柱の候補として体力を維持しなければならないと念を押す。食事を拒否したマルコーは、自分がすでにどこまで見抜いているかを明かす。ホムンクルスたちは国土錬成陣を通じてアメストリス全土を一つの巨大な賢者の石に変えようとしており、その錬成陣の形から次の屠殺の地が北方であることを示しているというのだ。エンヴィーは彼が真実に近づいていることを認め、そこへラースが入ってきてマスタングのグループからグラトニーを回収するよう命じる。

隠れ家にて、調査のため接近したホークアイは、グラトニーの新たな口（胴体の長さにわたって伸び、横向きの目の周囲に肋骨のような歯が並ぶ巨大な空洞）が彼女のライフル銃身を喰らい尽くし、間一髪で命を落としかける。エルリック兄弟やノックスと共に飛び出してきたマスタングは、自分だけを執拗に狙っているように見えるその化け物を刺激しないよう警告する。炎しか対抗手段がないと判断したマスタングは業火を放つが、それは深淵の中心にある目に吸い込まれ、あっさりと飲み込まれてしまう。恐怖に駆られた彼は兄弟と共に森の中へと逃げ込み、獣を混乱させるために散らばるものの、グラトニーはマスタングを追い続ける。しかしホークアイの二丁拳銃が狙いを狂わせる。

負傷し疲労困憊となったロイは崩れ落ち、ノックスとリンはランファンを車に乗せる。エドワードは錬成したマスタングのダミー人形を使って時間を稼ぎ、一行が体制を立て直す隙を作る。エドは乗り気でない大佐に対し、ブラッドレイに関する真実を確認し行動を起こすために街へ戻らなければならないと念を押し、マスタング、ホークアイ、ノックス、ランファンは市街地へ向けて車を走らせる。一方、エド、アル、リンはグラトニーからさらに情報を引き出すために残る。ホークアイは装填された拳銃をエドの手へ押し付け、路地裏でのウィンリィの記憶が交差しつつも、エドは重苦しくそれを受け取る。

車が走り去ると、一頭の黒い馬が森へ向けて駆け抜けてくる。ラストを殺した者の血を求めてグラトニーが咆哮する中、少年たちは身をすくめるが、リンとシャオメイの合図とともに、グラトニーに後退するよう声を発する馬の姿を見て足を止める。リンに気付いた馬はエンヴィーへと姿を変え、鋼のチビに挨拶を送るのだった。

グラトニーが拘束を破り、マスタングの炎さえも飲み込む全身の捕食口を露わにする。マルコーは国土錬成陣の存在を見抜き、次の標的として北方（ブリッグズ）を指し示す。エルリック兄弟とリンが残る中、マスタングの一行は撤退し、エンヴィーが喋る黒い馬に化けて現れる。

エンヴィーがマルコーの言葉を訂正したことは、ホムンクルスたちが国土錬成陣を作る目的でアメストリスという国家そのものを建国したという事実に言及している（後から作戦のために移動してきたわけではない）。彼がかつて殺した兵士についての嫌味は、マエズ・ヒューズ中佐のことを指している。グラトニーの前で身をすくめながら、エドはこのホムンクルスが飲み込んだ膨大な物体が一体どこへ消えているのか疑問を抱く。