てめえら全員湯当たりしやがれ!!

砂漠を越える中、カミナはなぜ人間の目が前についているのかをシモンに説く。遠くの地平線を見つめ、前進し続けるためだと。シモンは、前についているからこそ前を行く者の背中を見つめられるのだという持論を返し、それがロシウたちを引き寄せたのだろうと推測する。しかしリーロンが敵の帰還ポイントの位置が移動し続けていると判断して空気が重くなり、さらに汗臭い男たちをヨーコがコックピットから追い出したことで雰囲気は最悪となる。そこへウサギ型のガンメン群が奇襲をかける。グレンラガンの大半を撃破するが、1機が逃走し、ロシウは破壊する代わりに敵基地まで追跡すべきだと主張する。深い霧が逃走機を飲み込み、代わりに一行は老人のココ爺に出くわす。彼はバニーガールたちが一行を英雄ともてはやす温泉旅館へと案内する。女女将はカミナや大グレン団のことさえ既に知っている様子だった。ロシウだけがその歓迎を不審に思う。

夕食時、さらなる驚きが訪れる。キヨウ、キノン、キアルの3姉妹が兄抜きで入ってくる。彼女たちもガンメンを追って同じ霧に入り、同じ老人に会っていたのだ。一同は目玉の温泉へと向かうが、男湯と女湯を壁が仕切っており、カミナを苛立たせる。彼はいつか月へ行く夢を語り、これまでの旅の思い出をシモンと語り合って過ごす。女湯の向こうが妙に静かになると、シモンがカミナを持ち上げて覗き込ませるが、女性陣の姿は消えていた。直後、巨大なガンメンが旅館を突き破って出現し、女女将が正体を現して獣人だと名乗る。シモンはラガンに駆け込むが、カミナが乗り込む前に敵の獣人たちがグレンを連れ去ってしまう。捕らえられた女性陣を救うためカミナは巨大機体に飛び乗るが、そこではヨーコが既に大暴れしていた。彼女は自力で檻を撃ち抜き、バニーガールやガマ型の獣人たちとの大乱闘が巻き起こる。

武装した敵に追い詰められ怒り心頭のカミナは自力で脱出ルートを切り開き、シモンを呼んで回収させる。そしてどうにか全員がラガンの1人乗りコックピットへと押し込められる。一人取り残されたロシウは、グレンを引きずっていく盗賊たちに偶然遭遇し、奪われた機体の操縦桿を握って敵を撃破する。再会して再合体を果たしたグレンラガンは、巨大なサングラスを武器として振るい、巨大ガンメンを倒す。だが勝利の余韻は一瞬だった。エネルギービームが叩きつけられ、エンキの操縦席からヴィラルが復帰を宣言し、チーム全体に衝撃を与えるのだった。

ヴィラルが2度目の本格登場を果たし、本話のラストで新機体エンキドゥがデビューする。ロシウが戦闘で初めてガンメン（グレン）を操縦し、奪われたグレンを単独で奪還する。黒の兄弟の3姉妹（キヨウ、キノン、キアル）が大グレン団と出会い、敵の帰還ポイントが固定ではなく移動式であることを知る。

オリジナル版はテレビ放送には過激すぎると判断され、一部総集編に再構成された上で2007年5月6日に放送された。カットされた素材を復元したディレクターズカット版はDVDでリリースされ、回想による穴埋めを廃して追加のファンサービスや未公開ギャグ（カミナが騙されてグレンを差し出す場面や、ギミーの風呂場での災難など）が盛り込まれた。パッケージ版の別タイトルは見たいものは見たいんだ!!と訳される。また、アメリカ放送で最も検閲を受けた回でもある。バニーガールのホステスたちは、トップをねらえ!、トップをねらえ2!、新世紀エヴァンゲリオン、まほろまてぃっく、アベノ橋魔法☆商店街といったガイナックス関連作品のキャラクターたちのカメオ再デザインである。ウサギ型ガンメンは人型と四足歩行型に変形可能で、これは本シリーズにおいて通常エリート機専用の能力である。また温泉の女将は女性に化けたキツネ型獣人で、日本の民話の化け狐を彷彿とさせる。本話は夜間に戦われた初のガンメン戦でもあり、敵機は電力供給で稼働することで獣人特有の夜間弱点を回避しており、パイロットは自分たちの種族が本来夜行性だと主張している。