100対2のカケヒキ

冒頭の解説が状況を説明する。ジョセフとリサリサが身を置くホテルは、かつてオーナーの死によって廃墟となった豪華リゾートであり、カーズがその崩れかけた拠点を仮の根城として占拠していた。ワムウの血痕を辿るふたりは別の吸血鬼ワイアード・ベックと遭遇するが、リサリサが波紋を流したマフラーで瞬く間に切り捨て、彼の自信を打ち砕く。奥へ進む前、ジョセフはシーザーとの約束を守るため、ワムウを倒すまで受け取った解毒剤を使わないと誓う。

ワムウが待つ真っ暗な部屋へ進み、ジョセフが身構える中、リサリサは周囲に潜む100匹もの吸血鬼の気配を察知し、その洞察力にはワムウさえも感嘆する。カーズが現れ、ワムウの一騎打ちを認めずに吸血鬼の群れに襲いかかるよう命じるが、リサリサのブラフによって制止される。彼女は、自分とジョセフの両方が死ねば爆弾が作動してエイジャの赤石が破壊されると主張する。そこから彼女は赤石を賭け、ジョセフ対ワムウ、自身対カーズという一対一の変則決闘を提案する。

一行はピッツ・ベルニナの麓にある「骸骨の踵岩」に午前零時に集合することに同意し、ジョセフが確実に赤石を持参するようリサリサを人質として残す。メッシーナを回収したのち、ジョセフはリサリサの遺品を調べる中でエリナ、スピードワゴン、ストレイツォが写った50年前の写真を発見し、好奇心を抱く。決闘の場において、彼女は自分がかつて炎上する船からエリナに救われた赤ん坊であり、ストレイツォに引き取られて波紋の修行を受け、赤石を託されたのだと明かす。そして決闘が吸血馬の牽く戦車戦であることが明かされ、ジョセフはシーザーのバンダナを頭に巻きつけて出陣の備えをする。

リサリサは波紋マフラーで吸血鬼ワイアード・ベックを倒す。ふたりはカーズの部屋に到達し、リサリサは潜んでいた100匹の吸血鬼を察知する。彼女はエイジャの赤石を破壊する爆弾を仕掛けたというブラフで伏兵を牽制し、ワムウおよびカーズとの一対一の決闘を取り付ける。午前零時の決戦場として「骸骨の踵岩」が選ばれ、リサリサが担保として留め置かれる。ジョセフは古い写真を発見し、リサリサは自身がエリナに救われた赤ん坊でありストレイツォの弟子であることを明かす。控える戦いが戦車戦であることが明かされる。

2013年3月2日に放送され、ヤスカワショウゴが脚本を手がけた本エピソードは、原作の第94話から第97話までをアニメ化しており、リサリサの過去が明かされる重要な回である。オープニング曲BLOODY STREAMで始まり、エンディングテーマは流れない。注目すべき点として、ワイアード・ベックとの対峙がアバンタイトル（オープニング前）に配置されたほか、カーズとワムウが立ち去った後にジョセフが吸血鬼に自らの舌を噛ませるシーンなど、原作のいくつかの描写がカットされている。