第46話であり第2シーズンの第22話は、真人の敗北からその背後にいる黒幕へと焦点が移る。夏油の体を乗っ取っている人物は真人を吸収し、自らが古代の呪術師であることを明かす。一方、悠仁との血の繋がりを感じ取った脹相は、その呪詛師へと怒りを向ける。
偽夏油は敗北した真人を救うと申し出るが、悠仁は五条の返還を求めて突撃する。呪詛師は呪霊操術の汎用性を示し、悠仁に落ちていくような感覚を与えさせるナマズの呪霊と、彼を閉じ込めるムカデの群れを呼び出す。真人が背後から偽夏油を無為転変で攻撃しようとすると、いとも簡単に避けられ、黒い球体へと吸収されてしまう。その後、呪詛師はその特級の術式を手に入れるためにそれを飲み込む。
偽夏油は極ノ番「うずまき」と、より強力な呪霊の能力を抽出するその力について説明する。京都と東京の呪術師が集結して攻撃を仕掛けるが、彼らの襲撃は軽くあしらわれる。その後、脹相が到着し、その男が呪胎九相図を生み出した古代の呪術師である加茂憲倫であることを認識し、彼を史上最悪の呪術師であると宣言する。
短い場面で、パンダが瓦礫から日下部を救出する様子や、冥冥が予想される経済崩壊に備えて日本の資産を処分するよう連絡先に助言する様子が描かれる。距離に関係なく兄弟の異変を感じ取ることができる脹相は、悠仁が血の繋がった弟であることに気づき、裏梅と偽夏油に向けて穿血を放つ。延長された決闘で、脹相は血を使って石柱を切り裂き、持ち上げるが、呪詛師は飛行し反射する呪霊を使って彼を出し抜く。裏梅がついに氷凝呪法で介入し、呪術師たちを凍らせるが、その直後に九十九由基が到着して形勢を逆転させる。
このエピソードは第133話から第135話を基にしている。脹相と偽夏油の戦いはアニメーションで大幅に拡張されており、脹相が空中を推進したり、コントロールされた血を敵に降らせたりといった、血の高度な応用を見せている。偽夏油も同様に、門の顔を持つ呪霊や、攻撃を吸収して反射する鏡のような呪霊など、アニメオリジナルの呪霊をいくつか初披露している。
変転編・後編は『呪術廻戦』第46話で、偽・夏油傑が敗れた真人を吸収して自らが古代の呪術師であることを明かす一方、脹相は虎杖悠仁との血縁を感じ取り、呪術師へ怒りを向ける。
第46話では、脹相が偽・夏油傑を死滅回游の生みの親である古代の呪術師・鎌塚ノリトシと見抜き、史上もっとも邪悪な呪術師だと断じる。
第46話で「螺旋」とは、偽・夏油傑が説明する究極の術式であり、より強力な呪霊の能力を抽出する力を持つ。彼はこれを使って真人を吸収し、特級呪霊の術式を手にする。
第46話では、真人が背後から偽・夏油傑に変身しようとしたところ、あっさりと回避され、黒い球体に吸収される。その後、偽・夏油傑はその球体を飲み込んで真人の術式を奪う。
『呪術廻戦』第46話は、渋谷事変編に属する漫画の第133~135話を基にしている。
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