無為転変

吉野順平と真人は無関心であることの意味について話し合い、その後、虎杖悠仁が順平に追いつき、七海建人は真人の地下の隠れ家へと向かう。これら二つの物語は、魂を歪める呪いと七海の対決へと収束していく。

回想では、順平が映画のディスクを巡って里桜高校のいじめっ子たちから暴行を受けており、伊藤翔太らが加わる中、映画研究会の友人たちは逃げ出してしまう。現在では、真人が人間の肉体を造り替えることで自身の呪術を順平に示し、人間の本質は魂であり、人生に目的はないと主張する。動揺することなく、順平はすでに人間がいかに嫌悪すべき存在であるかを知っており、真人は彼に憎しみに従って行動するよう促す。別の場所では、伊地知と悠仁が車で順平を尾行しており、悠仁は自身の呪術の適性と映画館での事件との関連性を測るため、弱いハエ頭の呪いを使う任務を与えられる。

七海が真人の隠れ家に侵入し、二人の戦いが始まる。七海は呪霊の腕を破壊し、五条に似た表面的な軽薄さを指摘する。真人は魂が肉体に先行すると説明し、自身の生得術式「無為転変」が魂の形を造り替えることで肉体を変容させると語る。彼が七海の魂を造り替えようとした時、呪術師は本能的に呪力で魂を守り、負傷しつつも変容を逃れる。一方、悠仁はついに順平と二人きりで話すため、教師である外村のズボンを奪って気を逸らす。真人の術式に追い詰められ不利を悟った七海は、下水道のトンネルへと後退し、時間外労働に突入して呪力が上昇する6時まで持ちこたえる。

第21話から第23話に基づいており、「幼魚と逆罰」編に位置するこのエントリーは、漫画の章題がタイトルに使われなかった最初のエピソードであり、オープニングに「廻廻奇譚」、エンディングに「ロスト・イン・パラダイス」を使用している。アニメ化にあたり、伊藤のグループにいじめられる順平の回想が追加され、愛と無関心を巡る順平と真人の対話が延長されたが、これらはどちらも原作者の単行本でのコメントに基づいている。また、このエピソードにはじゅじゅさんぽのコーナーがあり、野薔薇がなくなった制服を探すうちにパンダと棘を殴り倒すが、結局そのスカートは真希のものだと判明し、悠仁が笑う中で五条がスカートを穿いて野薔薇の物真似をする。