伏黒恵は杉沢第三高校で強力な呪物を探していた。そこでは、虎杖悠仁の複雑な部活動の掛け持ちにより、オカルト研究会が廃部の危機に瀕していた。死の床にある祖父を最後に見舞った後、虎杖は伏黒から特級呪霊がキャンパスと生徒たちを危険に晒していると告げられる。2人は呪霊を撃退するために戻るが、より強力な存在が彼らを圧倒し、伏黒を負傷させる。祖父の最後の願いに突き動かされた虎杖は、力を得るために呪物を喰らい、死ぬ代わりにその呪物が彼の体内に受肉することで変貌を遂げる。
特級呪物を回収するために仙台市に派遣された伏黒恵は、空の百葉箱を見つけ、教師に電話をかけるが、教師はただ笑って手ぶらで帰ってくるなと命じるだけだった。杉沢第三高校では、虎杖悠仁と部員の佐々木、井口が、オカルト研究会を解散させると脅す生徒会長をからかっている。陸上部の顧問が、虎杖の並外れた運動能力を手に入れるために密かに彼を入部させていたことを明かし、部員数は足りなくなる。虎杖は砲丸投げの勝負に難なく勝利し、砲丸を30メートルも投げ飛ばす。一方、伏黒恵はラグビー場の上空に潜む2級呪霊の気配を感じ取り、学校に隠された呪物との関連を疑う。
虎杖は病院で祖父を見舞うが、そこで老人は最後にもっと人を助けろ、大勢に囲まれて死ねと言い残す。伏黒恵はロビーで虎杖を問い詰め、古びたお札が危険な封印を解いたと説明する。隠されていた呪物の正体は強大な呪いの指であり、それが佐々木と井口の元へ呪霊を引き寄せる。伏黒は十種影法術で玉犬を召喚するが、2人が襲われたため到着が遅れ、さらに強力な呪霊によって負傷し、外へ投げ出される。
呪いは呪いでしか祓えないため、虎杖の素手での打撃は無意味であることが判明する。全員が残酷な死を遂げるのを防ぐため、彼は呪力を得るべく呪いの指を食べる。伏黒は彼が即死すると予想し、代わりに呪物が受肉するのは万が一の確率だと指摘する。虎杖は変貌し、襲い掛かる呪霊を粉砕する。それにより、伏黒は両面宿儺が蘇ったことを悟る。宿儺は全人類の虐殺を渇望するが、虎杖の意志が彼自身の肉体の主導権を取り戻す。危険を冒したくない伏黒恵は、虎杖悠仁という名の呪いを祓うと宣言する。この章は呪胎戴天編に属し、第1話としてアニメ化された。
第1話「両面宿儺」では、運動神経抜群の少年・虎杖悠仁が登場します。彼の人生は、呪いが学校に降り注いだことで一変します。友人たちを救うため、彼は呪われた指を飲み込み、呪いの王の器となります。
第1話では、呪いは別の呪いでなければ祓えないため、虎杖の素手による攻撃は役に立ちません。そこで彼は呪力を得て、友人たちを残酷な死から救うために呪われた指を口にします。
第1話に登場する呪物は両面宿儺の指であり、虎杖がそれを食べたことで呪霊が彼の体内に憑依し、呪いの王として蘇ります。
第1話では、呪物を追う伏黒恵が登場し、十種影法術によって己の神々しい犬たちを召喚します。また、五条悟と宿儺の初登場シーンも描かれています。
第1話は恐喝胎内編に属し、アニメ第1話として映像化されました。
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