メインの物語の最初のエピソードは、虎杖悠仁が両面宿儺の遺物を食べた後、呪術の世界に飛び込むところから始まる。呪術高専東京校、彼の教師である五条悟、同級生の伏黒恵や釘崎野薔薇、そして人類に敵対する呪霊たちの不穏な同盟関係が描かれる。この物語は、虎杖が日常から秘密裏の死刑宣告を受け、実戦での初めての死を経験し、この先に待ち受ける試練に備えるための初期訓練までを描いている。
虎杖悠仁は身体能力に優れた十代の若者だが、スポーツで競うよりも学校のオカルト研究会で怠惰に過ごすことを好んでいる。彼の道は、歴史上最も強力な呪霊に関連する遺物を探している呪術師の伏黒恵と交差する。彼の部活の仲間が誤って呪物を取り除き、呪霊たちを引き寄せてしまった時、虎杖は彼らを救う力を得るために宿儺の指を食らい、その呪いの宿主となる。上層部の前に引きずり出された彼は、間一髪でひそかな死刑を免れ、代わりに五条の管理下に置かれる。五条は彼に学校と、毒舌の新しい同級生である釘崎野薔薇を紹介する。
五条は二人に六本木での呪霊討伐の任務を課してテストし、二人ともがこの仕事に求められる無謀な度胸を持っていることを証明する。その直後、1年生の3人は英集少年院での呪胎の発生に対応するが、到着した時にはすでに収容者たちは殺された後だった。戦闘中に宿儺が制御を奪うと、彼は虎杖の心臓をえぐり出し、その体を人質に取る。伏黒の言葉が、虎杖が自分自身を取り戻すだけの時間彼に届くが、その行動は彼を死に至らしめる。偽夏油と彼に同盟する呪霊たち、すなわち指を仕掛けた張本人たちは集まってその死について議論し、漏瑚は人類を根絶やしにすることを熱望する。彼自身の魂の中で、虎杖は宿儺の縛りを拒否するが、死闘の末に生き残り、再び目を覚まして五条と再会する。
五条は虎杖に、映画を見ながら呪骸を眠らせたままにするという方法で、感情を制御して呪力を練る訓練を秘密裏に行う。伏黒は2年生たちとの訓練を通じて自信を取り戻していく。漏瑚が路上で五条を待ち伏せした際、最強の呪術師は呪霊の炎をものともせず、その衝突を利用して虎杖に領域展開について教え、彼自身の領域である蓋棺鉄囲山の中で漏瑚の首を跳ね飛ばす。花御が負傷した呪霊を救出し、彼らは真人と合流する。
京都姉妹校交流会が近づく中、3年生の東堂葵と禪院真依が後輩のライバルたちを動揺させるために東京に赴き、伏黒と乱闘し釘崎を呪力を込めた弾丸で撃つが、2年生たちがそれを制止する。京都校の学長が虎杖の以前の死に責任があることを知っている五条は、楽巌寺嘉伸と対峙し、反抗的な新世代の呪術師を育てることで旧体制を解体することを誓う。このストーリーラインは、生徒たちと敵対する呪霊たちが着実に力をつけ、特級の上限を超える脅威を予感させながら幕を閉じる。
恐喝胎内編は、『呪術廻戦』本編の序盤に当たるストーリーで、平凡な高校生・虎杖悠仁が宿儺の指を飲み込み、呪いの王の器となることで、呪術師たちの隠された世界へと引き込まれていく様子を描いています。第1話から第18話、およびアニメ第1話から第8話までが該当します。
恐喝胎内編において、虎杖は呪霊から部員たちを救うための力を得るべく宿儺の指を口にし、呪いの王の憑代となります。彼は秘密裏の処刑を辛くも免れ、代わりに東京呪術高専で五条悟の下に配属されることになります。
恐喝胎内編では、一年生三人組が人里離れた留置所で発生した呪われた胎内への対応に出動しますが、到着したときには収容者たちはすでに死亡していました。宿儺が虎杖の肉体を乗っ取り、心臓を抉り取ってしまいます。しかし伏黒恵の言葉が届いたことで虎杖は一時的に自我を取り戻しますが、その代償として命を落とし、後に蘇生することになります。
恐喝胎内編で、上総が道中で五条悟を急襲すると、五条は呪いの炎を軽く受け流し、その交錯を機に虎杖に領域展開を教示。自らの領域「鉄山の棺」の中で上総の首を打ち落とします。その後、七海建人が傷ついた呪いを救助しました。
恐喝胎内編の終わりでは、京都姉妹校親善イベントの開催が迫り、五条悟が京都校の校長・巻島栄寿と対峙。反骨的な新世代の呪術師を育てることで旧来の体制を打破すると誓います。生徒たちだけでなく、敵対する呪霊たちも着実に力を増している様子が描かれています。
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