兄に秘められた力を引き出すことで、パンダはメカ丸との衝突の勢いを逆転させる。戦いが終わった後、2人の元敵同士は静かな共通点を見出す。戦場の別の場所では、霞が真希の戦闘スキルの真の規模を目の当たりにし始める。
記憶はパンダの幼少期へと遡る。そこで夜蛾は、兄と姉という2人の上の兄弟の存在を明かした。幼いパンダは間違っていると手を振って否定したため、夜蛾は説明を続けた。誕生時、パンダは3つの呪核を持っており、そのうちの2つは彼の兄弟のものだった。夜蛾は、兄弟のどちらも彼に力を与えるために永遠に準備を整えているため、いつか彼らそれぞれがパンダに知られるようになるだろうと信じていた。
現実の戦いでは、メカ丸の使える片腕がウルトラシールドを展開するが、ゴリラモードの力任せの攻撃が防御を真っ直ぐに引き裂く。防御しても彼を救うことはできない。なぜなら、激震掌がメカ丸の体内の奥深くで衝撃を響かせるからだ。両戦闘員は状況を分析する。メカ丸は2発目の激震掌には耐えられず、大祓砲も残っていない。一方、パンダはすでに2つの核を潰されていることを認識している。それでも、ゴリラモードは膨大な呪力を消費する絶対的な最後の手段であり、近接戦ではメカ丸が必要とする優位性をパンダが握っている。
メカ丸は屋根から瓦を奪い取って投げつけ、肘のブースターでパンダの背後に飛んで核を突き刺し、傀儡の健闘を称える。パンダはその腕を掴み、呪力を体の一点に集中させることで核の本当の場所を隠すことができると明かす。その後、パンダの強烈な掌底がメカ丸を破壊し、頭部を陥没させて残った腕を引きちぎる。パンダは、敗因は人形を見下したことだと彼に告げる。2人は同級生たちと同じようには感じていないという点で共感するが、パンダは人間たちの粗野な習慣にもかかわらず彼らを羨んでおらず、単に自分に欠けている特徴を持っているから彼らが好きだと語り、メカ丸に何が彼をこの道に引き込んだのかと尋ねる。幸吉は、健康な体で仲間たちと共に歩く日を願っている。外見を気にしないパンダは、歩き去る前に彼の携帯電話を受け取る。戦場の向こう側では、霞が真希の猛攻をほとんど防ぐことができず、彼女がどれほど異常に強いかを悟る。呪術高専東京校を舞台とするこの章は、パンダ対究極メカ丸の戦いを締めくくり、呪霊討伐レース内での禪院真希対三輪霞の戦いの幕を開け、第16話へとアニメ化される。
呪術廻戦の第39話は、京都親善イベント編に属し、アニメ第16話に脚色されています。
第39話において、パンダは兄の核に封じられた力を解放し、ゴリラモードでメカマルのウルトラシールドを破り、無効化不能のドラミングビートでその体の奥深くまで衝撃を与えるのです。
第39話では、パンダが生まれながらにして三つの呪力の核を宿しており、そのうち二つは兄と姉のものであることが明かされます。
第39話でパンダは、体内の一点に呪力を凝縮することで核の本当の場所を偽装できると明かし、それによって最終的にメカマルを倒します。
対決の後、第39話における二人の元敵同士は静かな共通点を見出し、パンダはコキチの携帯電話を手にして去っていきます。その後、章は禪院真希対・桜井鉄平の対決へと続きます。
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