パンダとメカ丸の決闘が始まる。パンダは二人が同じ呪骸であると思い込むが、メカ丸は実際には自らの肉体が機能不全に陥った呪術師によって遠方から操縦されていた。相反する世界観が総力戦に火をつけ、パンダは勝利を確実にするために手加減をしない。最後には、パンダ自身に関する長年隠されていた秘密が明らかになり始める。
離れた場所に隠れ、全身包帯姿の与幸吉は、彼らが同じ性質を共有しているというパンダの主張に腹を立て、パンダをただの人形に過ぎないと一蹴する。メカ丸を遠隔操縦し、ブーストを起動したソードオプション(刀)に移行してウルトラスピン(大祓砲)を放ち、パンダは近くの木を粉砕するその攻撃を回避する。ほとんど知らない対戦相手に興味を持ったパンダは彼の階級を尋ね、準1級と聞いて驚く。彼は次の攻撃であるウルトラキャノン(大祓砲)と呼ばれるエネルギービームを耐え凌ぐ一方、幸吉は核に当てなければ純粋な力は意味を持たないことに気づく。
ナレーションにより、パンダの起源が突然変異呪骸であることが明かされる。それは意識と感情を持って現れ、傀儡呪術の第一人者である夜蛾学長の最高傑作として作られた。心臓があるべき場所に、パンダは呪力核を持っており、近接戦では明らかにメカ丸を圧倒している。幸吉の本当の体が闘技場の外のどこかにあると理解したパンダは、唯一の道はすぐに傀儡を破壊することだと結論づける。幸吉はその後、ボロボロの肉体と引き換えに彼を呪力で満たす天与呪縛について告白する。日光に耐えられない皮膚、両足の欠損、そして右腕の喪失である。人形がこれほど自由に行きていることに憤り、彼の怒りはメカ丸のアルバトロスモードを引き起こす。
呪術廻戦の第38話は、京都親善イベント編に属し、アニメ第16話に脚色されています。
第38話で明らかになるのは、パンダが自覚と感情を備えて出現した突然変異型の呪骸であり、八木原校長の最高傑作として生み出された存在だということです。さらに、心臓の位置には呪力の核が宿っています。
第38話では、メカマルが重装備の呪術師・無門こと武田小吉によって遠隔操作されていることが示されます。彼自身の肉体は既に機能していません。
第38話で判明するのは、武田小吉には天与の縛りがあり、そのせいで呪力を大量に浴びて身体が崩壊していることです。皮膚は日光に耐えられず、両足は失われ、片腕も欠損しています。彼のランクは準特級です。
全力のアルティメットキャノンを受けて激昂したパンダは、第38話でまったく新しい変身, ゴリラモード, を披露し、単なるパンダという従来の認識を覆します。
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