いざ！エンデヴァー事務所！

数週間前の九州。ホークスは荼毘からの電話を受け、先日の事件の顛末について謝罪されるとともに、最後の忠誠テストとして「トップ以外のヒーローを一人襲うこと」を提示される。その後ホークスは、自分への疑いが依然として晴れていないため、脳無の居場所を突き止めるまではすべての連絡を暗号で行うよう公安委員会に密かに伝える。彼はオール・フォー・ワンによって負わされた傷から回復中で現場復帰を計画しているベストジーニストを訪ね、羽の剣を抜く。その後、荼毘は約束の場所でホークスを見つけられず、ヒーローネットワーク上でも敵連合の目撃情報を得られない。大きなダッフルバッグを抱えて飛び去るホークスは、彼らの側で何が起きているのかと思いを巡らせる。

大晦日、緑谷出久は母・引子の待つ実家に帰省し、合同訓練の模様を語りすぎたうえ、エリからの手紙を見せて二人で号泣する。翌朝、引子はバスに乗る出久を見送る。エンデヴァー事務所に到着した出久、爆豪勝己、轟焦凍の3人は、焦凍を手に入れる目的で他の2人を受け入れたため、一瞬嬉しそうな顔を見せたもののすぐに取り繕うエンデヴァーに出会う。そこへ誰にもまだ聞こえていない事件が発生し、エンデヴァーは唐突に飛び出し、生徒たちも急いでコスチュームに着替えて後を追う。犯人は、車や建物からガラスを剥ぎ取り巨大な質量として落下させる狂気の男、スターサーヴァントだった。エンデヴァーは赫灼熱拳でそれを粉砕し、路地裏へ追い詰めるが、待ち構えていた下っ端たちに対し、焦凍の氷とホークスの助けによって排除する。

逮捕が完了すると、ホークスは自分が読んでいた本『異能解放戦線』を取り出し、その人気を称賛し、個人責任に関するデストロの思想を語り、強調箇所を付した一冊をエンデヴァーに手渡す。監視されているため遠回しな方法をとらざるを得ないことを心の中で謝罪するホークス。エンデヴァーは「ヒーローには暇すぎる時間がある」というホークスの以前の言葉を思い出し、その口調と表情の不一致に違和感を覚える。出久が興味を示すとホークスは生徒たちにも本を渡し、エンデヴァーには特に第2章の強調部分を見るよう念を押す。事務所に戻った研修生たちはバーニンやフレイミング・サイドキックスと出会い、待機を命じられる。執務室でエンデヴァーは、マークされた各文章の2番目の単語を繋げると一つの文になることに気づく。「敵は異能解放軍、10万人規模、4ヶ月後に動く」。

荼毘はホークスに自身を証明するための最終課題を与え、ホークスはコスチューム姿でベストジーニストを訪問した後に羽の剣を抜く。ホークスはヴィラン側からの監視が続いているため、今後の連絡をすべて暗号化するよう公安に別途通知する。

出久、勝己、焦凍はエンデヴァー事務所でのヒーローインターンを開始し、エンデヴァーは焦凍のためだけに受け入れたことを明言する。エンデヴァーとホークスは、トリガーを使用せずにガラスを操り、必殺技を赫灼熱拳で完封されたスターサーヴァントを倒す。生徒たちはバーニン、キド、その他のフレイミング・サイドキックスに紹介される。

ホークスは『異能解放戦線』の強調箇所に隠した機密情報をエンデヴァーに渡し、エンデヴァーは解読に成功する。メッセージは異能解放軍を敵と特定し、その戦力を10万人以上と明かし、タイムリミットを4ヶ月後に設定している。後にスケプティックとして知られるラップトップを持った男が解放軍の本拠地で一瞬描かれ、ホークスのアクセス能力を称賛するとともに、彼の翼にマイクロデバイスが植え付けられていることを明かす。

原作の4つのエピソードから構成され、日本国内では2021年6月26日に初放送された。吹き替え版は7月10日に配信。本エピソードではオープニング曲が「Merry-Go-Round」、エンディング曲が「Believe」へと両テーマが変更されている。

アニメ版では情報を伏せる演出が徹底されている。スケプティックの顔と正体は隠され、超常解放戦線の結成を隠すためにホークスとスライディン・ゴーの会話がカットされており、ヴィラン連合が異能解放軍を掌握したというホークスの報告も登場しない。原作で本拠地の外にいた他の解放軍メンバーも描かれていない。

原作では私服だったホークスとベストジーニストの面会が、本作ではコスチューム姿に変更されている。クレジット上の戦闘はエンデヴァーおよびホークス対スターサーヴァントとなっている。出久、焦凍、勝己はホークスがまだ22歳であることに感銘を受ける。