ホークスは荼毘、トガヒミコ、トゥワイス、スピナーらが名を連ねる解放軍の幹部会に出席し、デストロの思想を広めるための自身の活動を報告する。トゥワイスは何一つ理解できていないことをあっけらかんと認め、講義をねだるとホークスはそれを快諾する。公安が敵連合と泥花市を結びつけるのに追われており、次世代のヒーローたちが訓練に戻ったことが告げられると、トガは出久の映像を見て目を輝かせるが、荼毘は生徒たちを大したことないと切り捨てる。退室の際、ホークスはドアの隙間に羽を潜ませ、死柄木が4ヶ月後にすべてを破壊するつもりだというトガの発言を盗み聞く。彼は現時点での強襲は無意味だと判断し、全国に散らばる軍の規模と配置を把握して一網打尽にすることこそが肝要だと考える。
エンデヴァーは解読を終え、4ヶ月の期限前に合図が出されること、そしてホークスがしくじった場合の増援要請が含まれていることを知る。生徒たちに経験を積ませるよう求めた委員長の言葉を思い出し、彼はヒーローインターンが公安による開戦準備の一環であることを察する。彼は3人のインターン生を迎え入れ、事務所のトレーニングルームで各自の目標を尋ねる。出久は力の完全制御を望み、「黒鞭」と「エアフォース」を切り替えて運用したい旨を熱弁するが、いずれも現在の限界値である10〜15%を超える出力を要するものだった。バーニン、爆豪、轟が話についていけなくなる中、エンデヴァーだけは理解を示し、課題を一つずつ噛み砕いて解説する。爆豪は己の力押しだけでは頂点に届かないと悟り、自分に何ができないのかを知りたいと語る。
轟も発言を譲らず、自分は息子としてではなく、一人の駆け出しヒーローとして学びに来たのであり、背中を押してくれたのはオールマイトだと父親に告げる。エンデヴァーはそれを受け止め、指導を開始する。自身の事務所は特化型ではなく救助、避難、戦闘の全てを網羅していること、管轄区域を熟知しているため事件発生と同時に即座に動けることを説明し、これを「並行処理」と呼ぶ。彼は冬の間に一度でも自分より先に敵を捕まえてみろと課題を与える。最初の出動で3人は出遅れ、逮捕後に到着することになる。轟はエンデヴァーが足からの炎で推進していることを見破るが、エンデヴァーは単に移動ルートを予測していたのだと補足する。彼は轟と爆豪に対し、思考を挟まずに最大威力で力を凝縮・解放するよう命じ、出久には副次的な能力を気にする前にまず「エアフォース」をマスターするよう指示すると、並行処理とは反復によって誰もが身につける習慣なのだと解説するのだった。
ホークスは異能解放軍の幹部会で報告を行い、羽を残して盗聴することで、死柄木が4ヶ月後にすべてを破壊する計画であることを知る。彼は即座の攻撃を控え、全国の敵の配置と規模を把握することを決意し、次世代の育成に対する意識を改める。
エンデヴァーは解読された暗号を読み解き、合図の約束とホークスの失敗に備えた増援要請を確認し、公安がインターンを再開させた真の意図を察知する。両クラスの生徒たちによるヒーローインターンが再開される。
出久は自身が制御できる「黒鞭」の僅かな状態を実演し、「デラウェア・スマッシュ エアフォース」と交互に発動する目標を語る。他の面々が混乱する中、エンデヴァーはその説明を正確に理解する。轟は息子としてではなくヒーロー候補としてここにいると宣言し、エンデヴァーは歩み寄りが勘違いであったことを受け入れる。エンデヴァーは冬が終わるまでに1度でも自分より早く敵を捕縛してみせろという課題を課す。
原作コミックス4話分から構成され、日本で2021年7月10日に放送された(吹き替え版は7月24日)。主題歌にはMerry-Go-RoundとBelieveが引き続き使用されている。
解放軍の会合シーンは大幅に改変されている。リ・デストロ、トランペット、スケプティックの顔は覆われており、敵連合の面々の顔もごく短時間しか映らないほか、ギガントマキアは不在で、スケプティックやミスター・コンプレスの一部台詞がカットされた。原作では廊下で行われていたリ・デストロの称賛やトゥワイスの協力要請は、アニメでは会議室内の出来事として描かれている。また、死柄木と氏子達磨に関するシーンは保留された。
インターンのダイジェスト映像には追加要素がある。色々視と伊手次郎が夜嵐と畳に加わり、葉隠、三奈、青山が鎧武者の傍らに登場する(原作では言及のみ)。また、マジェスティックが原作の初登場より大幅に前倒しで姿を見せ、神野事件後のカムイウッズの新衣装も原作より早く登場した。ダイジェストからカットされた要素として、塚内とグラントリノによる黒霧訪問、オールマイトの不穏な表情、壊理の伸びる角、そして冬美が燈矢の仏壇に手を合わせるシーンが挙げられる。
ホークスは荼毘、トガヒミコ、トゥワイス、スピナーとの会議に出席し、死柄木弔が4か月以内にすべてを破壊するつもりであることを耳にします。これにより、彼は即座に強制捜査を行うのではなく、全国規模で解放軍の全貌と人数を把握することに集中するようになります。
事務所のジムで、エンデヴァーは緑谷出久、爆豪勝己、轟焦凍のそれぞれにインターンで何を求めているかを尋ね、緑谷が語る「黒鞭」と「エアフォース」の両方を使いこなすための詳細な説明を唯一しっかりと聞き届ける。
エンデヴァーは「並行処理」について、自身の管轄区域を熟知して事件が発生した瞬間に対応することで、救助・避難・戦闘を同時にカバーすることだと説明しており、これは反復によって誰でも身につけられる習慣であると語っています。
エンデヴァーは出久、勝己、焦凍に対し、冬が終わるまでに一度でも自分より早くヴィランの出現現場に到着してみせるよう課題を出すが、彼らは最初の挑戦で失敗する。
轟焦凍はエンデヴァーに対し、息子としてではなく学びを求める一人の新人ヒーローとして来たと語り、自身がヒーローを目指す真のきっかけとなったのはオールマイトであると付け加えた。
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