敵連合VS雄英生

八百万は迫り来る脅威について生徒たちに状況を説明する。障子の索敵により巨人の体長が25メートルであることが判明し、その背中から立ち上る青い炎は敵連合が同乗していることを示していた。ミッドナイトの麻酔薬は飲み込ませなければ効果がないため、計画は巨人を停止させて強制的に顎を開かせるというものだった。骨抜が地面を軟化させて泥沼に変え、峰田がもぎもぎの粘着球を撒き、八百万がその下に爆発物を仕掛け、取陰が地平線を警戒する。

ギガントマキアは泥沼へと真っ直ぐ突っ込んでくる。生徒たちが顎を押し開けようと全力を尽くす中、鞭や蔦がその首を拘束し、青山と耳郎は肩にしがみつくヴィランたちを牽制するが、荼毘によって耳郎のイヤホンジャックが焼かれてしまう。上鳴が電撃を放つ前にMr.コンプレスが彼を撃墜し、巨人は息を吐き出すだけで強風を起こして生徒たちを吹き飛ばし、荼毘がそこに炎を浴びせる。しかし八百万は怯まず、第二の罠を爆破させて再び巨人を引き倒す。

芦戸はアシッドマンを纏って炎の中を疾走し、薬瓶を手にして肉薄するが、巨人が発した声を聞き、それが中学時代に遭遇したあの声だと気づいて足がすくんでしまう。彼女が転倒すると、切島が彼女を庇って攻撃を受け止め、自ら巨人を駆け登る。トガが投げナイフで一方の薬瓶を空中で破壊するが、芦戸から回収したもう一方の薬瓶が巨人の口に見事放り込まれる。生徒たちは大砲の艦砲射撃で追い打ちをかけ、骨抜が炎を消し止め、八百万がマジェスティックに救援を要請する。しかしギガントマキアは形態変化を起こしてこれに応じる。

蛇腔では、猛攻を受けながらも死柄木が再び立ち上がり、エンデヴァーの降伏勧告を拒絶する。他人を救うために家族を傷つけるという父親の言葉を引き合いに出し、自分から目を背けた社会を弾劾した彼は、自分を拒絶した世界をこちらから拒絶したのだと宣言する。グラントリノが彼を叩きつけるが脚を砕かれ、菜奈が息子を守るために戸籍から消去した過去を思い出す中、死柄木の拳が彼の胸を正面から貫く。リューキュウとデクが死柄木を押さえ込むが、彼はリューキュウの負傷した手のひらの隙間から手を伸ばし、かつて通形ミリオの"透過"を奪った"個性"消失弾を弾き出すと、相澤の脚に向けて撃ち抜く。

切島が芦戸の薬瓶を回収したことで、後方支援の生徒チームはギガントマキアに麻酔薬を飲ませることに成功するが、巨人は倒れるどころか変貌を遂げる。芦戸はその怪物が幼少期に遭遇した個体と同じであることに気づく。荼毘は「痛覚遮断」や「耐久」など巨人の持つ複数の"個性"を列挙し、最高の護衛を作り上げたという氏子の誇りを語る。

死柄木はヒーローとヴィランに対する自らの信念を語った後、グラントリノに致命的とも思える一撃を加えて行動不能にする。回想にて、志村菜奈がオール・フォー・ワンから隠すために弧太朗を手放し、戸籍を偽造した様子が描かれる。デクのフルパワーのワイオミング スマッシュも死柄木の"個性"消失弾の発射を阻止できず、弾丸はイレイザー・ヘッドに命中する。

原作漫画の第279話から第282話冒頭までの内容が映像化されている。日本での放送日は2022年11月19日、英語吹き替え版は12月3日であり、オープニング曲『ひたむき』とエンディング曲『SKETCH』に挟まれている。

アニメ化にあたり、物間たちのグループを心配する骨抜と取陰の描写がカットされている。八百万のマジェスティックへの連絡シーンは変更され、耐火スーツを着て炎から逃げるのではなく、骨抜が燃える木々を沈めて消火する間に岩場から無線連絡を行う形になっている。巨人の変貌に対する生徒たちの反応がより強調され、爆豪が最初の"個性"消失弾を破壊するカットが削除されたため、死柄木が所持するのは相澤に命中した1発のみとなっている。