トビは干柿鬼鮫の前で自らをうちはマダラだと明かし、うちはサスケの小隊を暁の計画に引き入れ、「鷹」に八尾の捕獲を命じる。彼らの追跡は雲雷峡へと繋がり、そこで人柱力のキラービーは水月と重吾をあっさりと退ける。
トビは、イタチの死後に暁を抜けようと考えていた鬼鮫を探し出し、道化のような振る舞いをやめて、元水影であるうちはマダラとして正体を明かし、鬼鮫を組織に引き戻す。その後、彼はサスケの小隊に尾獣を集めるための協力を持ちかける。マダラは、初代火影がかつて同盟の証として9体の尾獣を各地方に分配した経緯を語り、暁がうずまきナルトを追う一方で、「鷹」には八尾の捕獲を命じる。ゼツとの会話の中で、彼はイタチがサスケに天照を託したのは、弟を組織から遠ざけるための行動だったと読み解く。
サスケは万華鏡写輪眼を使って捕らえた雲隠れの忍を尋問し、八尾の人柱力が肩にタトゥーを入れ、複数の刀を持ち、雲雷峡にいることを聞き出す。そこでチームは、ラップを刻む剣士であるキラービーと遭遇する。彼は水月から首斬り包丁を奪い取って重吾を打ち倒し、その結果サスケは、木ノ葉隠れの里に対抗する力を求めて、自ら人柱力と対峙することになる。
トビはうちはマダラであると鬼鮫に正体を明かし、暁への復帰を説得する。そして、雲と雷の渓谷で八尾を捕らえるようサスケの鷹に命じる。
キラービーは八尾の人柱力でラップを操る剣士であり、雲と雷の渓谷で鷹と対峙すると、あっさりとスイゲツから鬼斬り包丁を奪い取り、それでジュウゴを叩きのめす。
8人の追跡部隊は破壊されたうちはの隠れ家からサスケの匂いを追うが、手がかりは途絶えてしまう。カカシはイタチの追跡を失敗と判断し、部隊を木ノ葉へと引き返させる。
満月の下、サスケは一族が滅ぼされた夜の記憶を取り戻し、その中にはイタチが逃げながら流した涙も含まれている。これによりサスケは、自分が聞かされていた虐殺の真相が事実だと確信する。
「雲と雷の渓谷の戦い」は『NARUTO疾風伝』第142話で、兄弟の宿命の戦い編に属し、原作漫画の第403話、第404話、第408話、第410話、第411話を映像化している。
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