無限月読に世界が沈む中、戦場は静まり返り、物語は内面へと向かう。サスケの須佐能乎(スサノオ)の下に守られ、生き残った者たちは大地に夢が広がるのを見守る。一方、長い回想を通して、若きイタチが戦争と弟の誕生によってどのように形成されていったかが明かされる。
回想はイタチを追い、彼は崖から跳び降り、カラスを見つけるとクナイで落下を緩めて鳥たちと心を通わせ、その後ミコトから弟妹が生まれることを聞く。サスケが生まれ、イタチは他の子供たちとの遊びを手裏剣の訓練へと変え、彼らが投げてくる石を自分の石で弾き落とし、ある夜、幼い弟を見守りながら不吉な風に不安を覚える。このエピソードは原作第677話と第678話を翻案しており、いくつかの作画ミスが含まれ、日本での初回放送は2016年3月3日であった。
世界が無限月読に飲み込まれる中、生き残った忍たちはうちはサスケの須佐能乎の下に身を寄せ、その一方で若きうちはイタチが戦争と弟サスケの誕生によってどのように形作られたかが回想で描かれる。
サスケはナルトが須佐能乎の殻の外に足を踏み出すのを止め、無限月読の光に触れれば彼も囚われてしまうと警告する。
若きイタチは負傷した岩隠れの里の忍に水を与えるが、その忍は彼を襲い、イタチはやむを得ずその男を殺めてしまい、父うちはフガクに戦うということの本当の意味を問いかける。
母うちはミコトから弟が生まれることを知らされたイタチは、後に生まれたばかりの弟サスケを見守るようになり、ある夜、不穏な風を感じて落ち着かない気持ちになる。
このエピソードは原作漫画の第677話と第678話を基にしている。
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