危機！仙人モードの限界

ナルトは生き残った四体に風遁・螺旋手裏剣を放ち、最後の瞬間にそれを膨張させて人間道を消し去る。彼の仙術が切れ始め、輪廻眼の視覚共有により他の者と正面から戦うことが難しくなると、シマが土埃を上げてペインの目を眩まし、フカサクがガマブン太をナルトに向かって投げ飛ばす。これによりガマブン太はナルトと畜生道の両方を飲み込む。他のペインから身を隠した状態で、ナルトは螺旋連丸を形成して畜生道を破壊し、ガマブン太が彼らを吐き出す。その時点で自然エネルギーの不足により彼の仙人モードは解除される。

天道は容易な勝利を予期して攻撃を仕掛けるが、ナルトは巻物をフカサクに投げ、フカサクは妙木山で自然エネルギーを集めていた分身を口寄せする。ナルトはそれを解術し、集められた仙術チャクラを吸収して仙人モードに戻る。九尾が蝦夷との融合を拒絶するため、これが仙人モードの5分という制限を回避するナルトの巧妙な方法だとフカサクは説明する。ナルトの次の螺旋手裏剣は餓鬼道に吸収され、彼は地獄道が冥府の王の術を用いて倒れた肉体を蘇生させていることに気づく。

ナルトは策を練り、二人の影分身を作り出して螺旋丸を形成し、赤い煙玉を落とす。一人の分身が螺旋手裏剣に化けて餓鬼道に吸収させようとし、その後分身に戻って攻撃を加え、物理攻撃に弱いという餓鬼道の弱点を突く。ナルトは本物の螺旋手裏剣を煙越しに無防備な天道に向かって投げるが、ペインは神羅天征でそれを弾く。煙を突き抜けて跳躍していた本物のナルトは地獄道の上に降り立ち、螺旋連丸でそれを打ち砕く。チャクラを回復したペインの神羅天征がナルトと巨大な蝦蟇たちを吹き飛ばし、ナルトは残り二体のペインと単独で対峙することになる。

ナルトは戦いの中で人間道、畜生道、そして最後に地獄道を破壊する。彼は口寄せした巻物を通じて、待機させていた分身が集めた仙術チャクラを吸収し、仙人モードの5分という時間制限を回避する。ペインは神羅天征で蝦蟇たちを退け、ナルトは自ら最後の二体のペインと立ち向かうことになる。

本エピソードは「ペイン来襲編」に属し、原作の第432話、第433話、第434話を映像化したものである。オープニングテーマは透明だった世界、エンディングテーマは自転車である。日本では2010年6月10日、英語圏では2013年1月8日に放送された。