エビス再び！ナルトのこれまでで最も過酷な修行！

木ノ葉の病院で、ナルトはうちはサスケの部屋を通してはたけカカシに会おうとするが、カカシはより優れた指導者が彼の修行を引き継ぐと発表し、エビスがその役を名乗り出る。ナルトは自分より弱いと思っている男に指導されることに不平を言い、以前おいろけの術でエビスを倒した時のことを持ち出そうとするが、家庭教師はナルトの口を塞ぎ、食事をご馳走して彼を黙らせる。

カカシが立ち去ると、エビスはナルトに自分から逃げてみろと挑発し、もし逃げ切れたら家庭教師を辞めると約束する。そうなればカカシが直接ナルトに教えることができるからだ。看板の美女に変身したり、影分身を四方八方に散らしたりするナルトの試みは、全てエビスの前に失敗に終わる。エビスは自身の分身を作り出し、本物のナルトを追い詰める。一楽で彼にラーメンを奢りながら、エビスはナルトのチャクラの問題を分析する。春野サクラは術に必要な分だけをきっちり消費し、サスケは少し多めに消費するが、ナルトは必要量を遥かに超えて消費しているのだ。ナルトは他の2人にはできない離れ業をまだやってのけることができると反論するが、エビスはそれを、九尾の妖狐の力がナルトの手の届くところにあるためだと考える。

彼らはナルトが水面歩行の修行をするため、温泉街へと向かう。ナルトは何度も水に落ちるが、基本をすぐに理解したため、エビスは考えを改め、密かに彼を優秀な木ノ葉の忍だと評価する。その後エビスは、女湯を覗き見している白髪の男を見つけて攻撃に向かうが、見知らぬ男がカエルを口寄せしてあっさりと彼を気絶させてしまう。エビスは倒れる直前にその男の正体に気づく。エリート教師がこうも簡単にやられるのを見て、ナルトは呆然とする。

このエピソードはオリジナルアニメ『NARUTO-ナルト-』の第52話であり、漫画の第89話と第90話を翻案したもので、中忍試験の物語に属する。日本では2003年10月1日に、英語版は2006年9月16日に放送された。トリビアによると、これはAdult SwimのToonamiで放送された最後の英語吹き替えエピソードである。オープニングテーマは遥か彼方、エンディングテーマはビバ★ロック ～japanese side～である。