父と子、ひび割れた家紋

強烈な一撃を受けた後、うずまきナルトは立ち上がり、写輪眼であっても自分の忍道と呼ぶ決意を打ち砕くことはできないと確信し、ライバルに写輪眼を使うよう挑発する。分身の群れが突撃するが、ほぼ一瞬で散らされ、うちはサスケは炎の爆発で応じる。その現在のやり取りは、二人を形成した年月を長く振り返るための入り口として機能する。

回想では、親族がうちはイタチの振る舞いを裏切りと解釈したことで、家族内での彼の立場が崩れ始め、フガクは弟にさらに注目するようになる。うちはサスケに一族内での確固たる地位を得させようと、父親は彼に豪火球の術を訓練させ、少年は絶え間ない反復によってそれを習得する。フガクは、堕ちた天才が一族の信頼を失ったため、うちはイタチの道を歩まないよう彼に警告し、その珍しい賞賛が、兄を超えたいといううちはサスケの渇望をさらに鋭くする。

手裏剣の練習に苦労しているうちはサスケは、うちはイタチに助けを求めるが、兄は断り、去り際に彼の額を突く。これは、彼があまり変わっていないことをうちはサスケに安心させる小さな仕草である。瞳術に興味を持ったうちはサスケは、父親から万華鏡写輪眼について学ぶ。それは非常に限られた条件下で引き起こされ、これまでにうちは一族で二人しか到達したことのない稀な開眼である。現在に戻り、うちはサスケは隠れているうずまきナルトを追い詰め、彼の無邪気さを嘲笑し、肋骨に強烈な一撃を叩き込んで、彼を下の水へと突き落とす。

エピソードの冒頭でアニメーションのミスがある。うずまきナルトは最初、谷の彫像の横に立ち、うちはサスケが彼の方を向いているが、写輪眼が光りショットが切り替わると、二人の位置が入れ替わっており、うちはサスケの髪型が明らかに異なって見える。この回は第223話と第224話を適応しており、サスケ奪還編の中に位置し、日本では2005年4月13日に初放送され、英語での放送は2008年1月12日に続いた。