自来也の死の生々しい余波の中、うずまきナルトは深い悲しみに沈み、里は彼の恩師が残したダイイングメッセージの解読に取り組む。イルカとシカマルは代わる代わる、伝説の三忍が信じた未来へと彼を引き戻していく。
家へ歩いて帰る途中、ナルトはイチャイチャシリーズのポスターの前で立ち止まり、恩師の恥知らずな調査や初めての2人の旅の思い出に微笑む。彼は1人になりたいとイルカのラーメンの誘いを断り、その後夜に泣き崩れ、アイスキャンディーを持って外をさまよいベンチに座り込む。イルカはそこで彼を見つけ、悲しむ少年に向けて、自分が伝説の三忍の1人の弟子であること、自来也が彼を孫のように語っていたこと、そして恩師が誇りに思うような忍になり続けるべきだと思い出させ、かつて自来也がしたようにアイスキャンディーを半分に割る。
一方、シカマルはメッセージの解読の任務を任されるが、自来也と本当に親しい者でなければ解き明かせないため、暗号部も綱手もはたけカカシも皆失敗する。ナルトがまだ虚無感に苛まれているのを見つけたシカマルは、彼を連れて妊娠中の紅を訪ね、アスマが生まれてくる子供の指導を自分に託したと打ち明ける。彼はナルトに、失った恩師を悼むことは、最終的にその恩師の意志を未来へ引き継ぐことへと道を譲らなければならず、生徒から指導者へと成長していくものだと語る。その考えがナルトを落ち着かせ、シカマルは自来也の暗号を彼に託す。
「師の影を追って」は、自来也の死を受けて悲しみに沈むナルトの姿と、自来也が遺した暗号のメッセージを解読しようとする里の様子を描く。
自来也は死の直前、自分の背中に暗号を刻み、綱手にそれを解読するよう頼むとともに、ナルトにはいつでも妙木山にいる自分を頼れると伝えてほしいと願った。
イルカは夜に一人で悲しむナルトを見つけ、ナルトが伝説の三忍の一人の弟子であること、自来也が孫のようにナルトを語っていたことを思い出させ、師が誇れる忍であり続けるよう励ました。
暗号解読班や綱手、カカシも解読に失敗し、本当に自来也と近しい者でなければ読み解けないことが分かったため、その役目はシカマルに託される。シカマルはナルトが悲しみを乗り越える手助けをした後、最終的にその暗号をナルトに委ねる。
ファンは、カカシの回想シーンで自来也が妙木山のものではなく木ノ葉の額当てをつけていること、カカシが手袋をしていないこと、そして綱手がすでにナルトに渡したはずのネックレスをまだ身につけていることを指摘している。
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