
自来也の死を受けて、悲しみに包まれた一話。ナルトは感情を爆発させ、自分が夢を叶えるのを見届けることなく逝った恩師を悼んで泣き崩れる。一方でイルカは、蝦蟇仙人がその教え子を通じて生き続けていると彼に思い出させ、綱手は一人で悲しみに暮れる。
フカサクは、自来也が死ぬ前にペインに関する暗号のメッセージを残したことを明かし、それを皆の前に提示する。しかし、ナルトは自来也にそれほど危険な任務を一人で引き受けさせた綱手を責め立て、彼女が何も反論しないと、春野サクラの懇願にもかかわらず飛び出していく。彼は一日中村をさまよい、悲しみに暮れる。イルカと偶然出会い、村全体がついにナルトを認めるようになったことが明らかになるが、イルカが一楽のラーメンをごちそうしようと申し出ても、ナルトはそれを断る。
夕方になり、アイスキャンディーを手にナルトは公園に座り込んで涙を流し、自分が火影になるのを見ることなく自来也がこの世を去ったことに心を痛める。イルカは彼を見つけて慰め、自来也が常にどれほど彼を誇りに思っていたか、そして仙人がその教え子を通じてどのように生き続けているかを思い出させる。他の場所では、綱手がシカマルに自来也のメッセージを解読する任務を単独で任せ、彼がためらう中、サクラは彼に最後までやり遂げるよう主張する。その後、一人の時間になった時、綱手自身も自来也への涙に屈し、彼らの最初の出会いと、もっと早く彼の気持ちに応えなかったことへの後悔を思い出す。
フカサクはペインに関する自来也の暗号メッセージを提示する。ナルトは綱手を責めて飛び出し、一日中自来也を悼む。イルカは、村が今や彼を認めていること、そして自来也が彼を通じて生き続けていることに言及し、彼を慰める。綱手はシカマルに暗号を解読するよう割り当て、後に一人で自来也のために悲しみに暮れる。
この話は綱手と自来也を指し示しており、綱手はひそかに自来也の死を嘆き悲しみ、二人の初めての出会いを思い返しながら、彼の想いに応えられなかったことを悔やむ。
ナルトは、自来也にそのような危険な任務を単独で行わせたことで綱手を激しく責め、サクラの制止も聞かず立ち去り、その日一日を村の中でひっそりと悲しみに暮れて過ごす。
イルカは、自来也がいつもナルトを誇りに思っていたこと、そして自来也が育てた弟子であるナルトの中に彼が生き続けていることを伝え、公園で涙するナルトを慰める。
綱手はシカマルに、自来也が遺したペインに関する暗号の解読を命じ、シカマルは一度は尻込みするものの、サクラに説得されてやり遂げる。
この話はナルト第405話で、兄弟の宿命の戦い編に属し、単行本第44巻に収録されている。
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