亀の中では、三尾のミニクローンの群れがナルトの影分身を全滅させる。彼が紅蓮に自分の身を守るよう促し、1人で巨大なクローンに立ち向かうと、彼女は代わりに晶遁・翠晶刀を使って彼を狙った一撃を逸らす。頭上に隙間を見つけたナルトは、慌てる彼女を抱き上げ、一対の分身と共に2人を上空へ打ち上げる。紅蓮はなぜわざわざ自分を助けたのかと問い詰め、彼はその選択は彼女の選択と同じくらい自由だったと肩をすくめる。
獣が放つ幻の霧に送られたナルトは、うちはサスケが刀で彼を切り裂く幻影に捕らわれる。紅蓮は同じ霧に飛び込み、幽鬼丸の母親の幻影に直面し、許しを乞い、命を懸けて少年を守ると誓う。幻影から解放された彼女はナルトの元へ辿り着き、平手打ちで彼を目を覚まさせる。彼が大蛇丸からサスケを取り戻すつもりだと知り、彼女はその考えに思わず吹き出して笑う。水上では、カカシとヤマトが雷切と木遁で結界に穴を開ける中、幽鬼丸はサイに湖へ椿を落とさせる。浮かぶ花が脱出口を示す。紅蓮は大蛇丸の命令で幽鬼丸の母親を殺したことを告白し、その後ナルトが彼女を持ち上げ、螺旋丸で開口部を大きく引き裂く。
このエピソードは2009年5月7日に日本で初放送され、その後2012年1月24日に英語で放送された。オープニングテーマにホタルノヒカリ、エンディングテーマに深呼吸を使用し、三尾出現編の素材を翻案している。
この話では、ナルトと紅がともに三尾の体内に閉じ込められ、生き延びるために二人のライバルが協力せざるを得なくなる。
ユキマルはサイに頼んで三尾の上にある湖に椿の花を撒かせ、水面に浮かぶその花びらが目印となって、カカシとヤマトが雷切と木遁で結界に穴を開けた場所が示される。これにより、体内にいるナルトと紅に出口の在り処が伝わる。
紅は晶遁・翡翠晶刃を使ってナルトに向けられた攻撃を弾き、三尾の分身から逃れる最中、あえて彼をかばうことを選ぶ。
三尾の幻惑の霧に囚われた紅は、ユキマルの母親の幻と向き合い、大蛇丸の命令で彼女を手にかけたのは自分だと告白し、許しを乞いながらユキマルを守ると誓う。
出口の場所が判明すると、ナルトは紅を抱え上げ、螺旋丸で結界を大きく突き破り、二人は三尾の体内から解放される。
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