水月は角都の経理であり銀行家であるキョウヤとギンジを突き止め、一方香燐は手がかりを求めて村を偵察する。サクラも偶然同じ村におり、忍犬のビスケとシバが香燐から漂うサスケの匂いを嗅ぎつけるが、二人の女性はすれ違い、足跡は途絶えてしまう。その後、ナルト、ヤマト、ヒナタはカブトに待ち伏せされ、彼は大蛇丸が収集した暁に関する情報を手渡す。理由を問われたカブトはナルトへの感謝を説明する。大蛇丸の死後、彼は目的を失っていたが、かつて村から九尾の狐の化身としか見なされていなかったにもかかわらず、ナルトが独自のアイデンティティを築き上げたのを見たからだという。
カブトは今や大蛇丸に似た左半身を露わにし、主の死体の破片を自身に移植し、サスケを殺して復讐するつもりであると認め、そして姿を消す。空き地でサスケはトビを感知し、デイダラが2つのC1爆弾を投下するのを発見する。死んだと思っていた二人だが、サスケが盾として蛇を口寄せしたことに気づき、彼が発動した写輪眼がデイダラと視線を交える。
「追跡」では八人からなる追跡部隊がサスケとイタチを追ってペアに分かれて行動する一方、薬師カブトが再び姿を現し、大蛇丸が集めた暁に関する情報をナルトに渡す。
カブトは大蛇丸の死後、自分には目的がないと感じていたが、かつて九尾の人柱力としてしか扱われなかったナルトが自分自身のあり方を築き上げた姿を見て、その恩義から情報を手渡す。
カブトは体の左半分をさらけ出し、大蛇丸の亡骸の一部を自らに移植したことを明かし、師の仇を討つためサスケを殺すつもりだと認める。
ナルトは人柱力であり暁に狙われているため、ヤマトと日向ヒナタに守られ、さらにカカシの忍犬の中で最大のブルを与えられる。
デイダラがC1爆弾を二つ落とすと、サスケは蛇を召喚して盾にして生き延び、その後写輪眼を発動させてデイダラと目を合わせる。
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