うちは間の憎悪：一族の最後！

ガマが鬼鮫の致命的な一撃を阻止し、自来也は若い女性に幻術をかけるような安っぽい策略では決して自分を騙すことはできないと嘲笑する。再び立ち上がったサスケはナルトに自分の戦いには手出ししないよう告げるが、イタチに瞬く間に打ち倒される。イタチは弟がまだ弱く、憎しみが足りないと宣言する。彼をより強くさせるため、イタチは月読を発動し、両親と一族の虐殺をサスケに追体験させる。ナルトが助けに向かおうとすると鬼鮫が攻撃に移るが、自来也は口寄せ・蝦蟇口縛りを展開して暁の二人を捕らえる。

周囲は妙木山の岩宿大蝦蟇の食道となり、自来也が術を説明する中、鬼鮫の足と刀が肉に溶け込み始める。サスケは壁の中へ安全に引き込まれ、イタチの手の届かない場所へ移動する。イタチは天照でガマの喉に脱出用の穴を焼き開け、二人は逃亡する。その後、自来也は黒い炎を封印し、その術がいかに強力なものであるかを指摘する。自来也とナルトがサスケの様子を見ていると、ガイが飛び込んできて自来也の顔にダイナミック・エントリーを見舞う。彼は額当ての鈍い反射を誤認し、前方にいる二人がイタチと鬼鮫だと思い込んでいた。ナルトはサスケにしたことへの報復として暁を追い詰めると誓うが、自来也は彼では到底太刀打ちできないと冷酷に告げる。カカシも同じ術を受けたことを知り、ガイはカカシ、サスケ、リーの三人には医療の専門家が必要だと強調する。自来也は、彼らが探していた人物、伝説のナメクジ使いの医療忍者である綱手こそが、彼らに必要な人物であることを明かす。

エピソードの初回放送時、岸本斉史はまだ万華鏡写輪眼のデザインを考案していなかったため、イタチが天照を使用する際、彼の目は変化せず通常の三つ巴の写輪眼のままである。第147話と第148話を適応しており、日本では2004年5月26日に、英語圏では2007年4月28日に放送された。オープニングテーマにはGO!!!、エンディングテーマには今まで何度もが使用されている。