飛んだ！跳んだ！潜った！ガマ親分登場！

死を免れない落下の中、ナルトはガマブン太の口寄せに成功する。単なる子供に呼び出されたことに激怒したガマ親分は、自来也がどこにいるのか尋ねる。ナルトを子分として受け入れるかどうかを決めるため、ガマブン太は試練を与える。それは、丸一日振り落とされることなく自分の背中に乗り続けなければならないというものだった。

遠く離れた木ノ葉隠れの里では、テマリが1年前に砂隠れの里で二つの里間の同盟条約を破棄することについてバキと言い争ったことを思い出す。砂隠れの里に戻ったバキは、四代目風影に全てが計画通りに進んでいると報告する。自来也が女性の集団を覗き見して「取材」と称する行為を行っている間、ガマブン太はナルトを振り落とそうとし続ける。少年を振り落とすために滝に飛び込んだガマブン太は、女性たちを散らして自来也の楽しみを台無しにする。ナルトは滑り落ちるが、影分身の鎖を作って落下を防ぐ。とうとう力尽き、彼はガマブン太の背中から落ちる。彼がそれほど長く持ちこたえたことに感心したガマブン太は、舌で彼を受け止め、四代目火影以来これほど長く耐えた者はいないと述べる。少年が完全に疲れ切っているのを見たガマ親分は、彼を木ノ葉病院に預ける。

ガマブン太の背中に留まり続けようとするナルトの奮闘は、アニメのオリジナルである。このエピソードは第95話と第96話を翻案しており、日本では2003年11月5日に、英語圏では2006年11月4日に放送された。オープニングテーマには悲しみをやさしさに、エンディングテーマにはビバ★ロック 〜japanese side〜が使用されている。