螺旋丸と千鳥が短くぶつかり合う一瞬が、ナルトが今なおどれほど深くサスケに手を届かせたいと願っているかを映し出す窓となる。マダラが自らの長期計画を動かし始める一方、サスケは血で贖うしかない力を求め、かつての親友二人の隔たりはさらに広がっていく。
自らの心の中で、ナルトはかつてサスケと共にした道のりを振り返る。ザブザを二人で欺いた頃から、終わりの谷での苦い決別まで。サスケは、自分を復讐の道から引き離せるものは何もなく、ナルトに残された選択肢は自分を殺すか殺されるかのどちらかだけだと言い放つが、ナルトはそのどちらも受け入れることを拒む。螺旋丸と千鳥がぶつかり合い爆発すると、その衝撃で二人とも弾き飛ばされる。ナルトの影分身がカカシを弾き飛ばして受け止める一方、白ゼツの寄生体の分身がサスケをさらっていく。
サスケがもう戻ってこないと確信した白ゼツはマダラに報告する。マダラは保管された写輪眼と団蔵の遺体に囲まれたアジトで待っていた。ゼツを戦わせるのではなく、マダラはナルトとサスケの決着をあえて温存することを選ぶ。その戦いを通じて九尾を手に入れるつもりだったからだ。姿を消す前、ナルトはサスケに、もし木ノ葉を狙って来るなら自分は待っていると告げ、彼の憎しみの重さを引き受ける覚悟があると言う。なぜそこまで気にかけるのかと問われたナルトは、ただ友達だからだと単純に答え、真の忍同士なら拳を交えることで理解し合えるという言葉を思い出す。
ナルトは、サスケが背負ってきたものの一端をようやく理解できたと認め、それが彼に届く唯一の方法であるなら、これからも打ち合い続けると言う。サスケは冷たくその繋がりを拒み、必ず殺すと繰り返すが、ナルトは微笑みながら、本気の戦いをすればどちらも死んでしまうだろう、それでも来世ではその重荷から解放されるはずだと答える。カカシは神威でマダラを討とうとするが、この術は自分には効かないと告げられ、マダラが姿を消す間際、サスケは頼みがあると告げる。
ナルトと分身たちは、サスケが先につけた傷の毒によって突然崩れ落ち、サクラが解毒剤を投与する一方、カカシは目撃者であるカリンを木ノ葉へ連れ帰ることを決める。アジトでは、マダラがサスケの頼みを聞く。それは、一日に三度も須佐能乎を使って弱り切った自分の目に、イタチの万華鏡写輪眼を移植してほしいというものだった。急にその覚悟ができた理由を尋ねられたサスケは、ナルトを殺し得る可能性を得るには永遠の万華鏡の力が必要なのだと答える。
「上忍」では、ナルトの螺旋丸とサスケの千鳥の衝突が爆発を起こして両者を弾き飛ばし、その後影分身がカカシを救い出し、白ゼツの分身がサスケをさらっていく。
マダラはゼツの介入を許さない。それは、いずれ実現するナルトとサスケの決闘を通じて九尾を手に入れるため、その戦いを温存しておきたいからである。
一日に三度も須佐能乎を使ったことで視力が消耗しているサスケは、ナルトを殺すためにその力が必要だと考え、イタチの万華鏡写輪眼を自分の目に移植してほしいとマダラに頼む。
ナルトはサスケに、自分たちはまだ友達だと語り、本物の忍同士なら拳を交わせば分かり合えるはずだと伝えるが、サスケは冷たくその考えを拒み、ナルトを殺すと誓う。
ナルトと影分身たちは、以前サスケに受けた傷の毒によって突然倒れ、サクラが解毒剤を与える一方、カカシは目撃者であるカリンを木ノ葉へ連れ帰ることを決める。
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