重荷

カカシは森の小道で倒れている犬塚キバ、赤丸、ロック・リー、そしてサイの姿を発見し、春野サクラがどの方向へ向かったのかを聞き出せるだけキバの意識を辛うじて回復させる。橋に到着したサクラはサスケに対し、自分は里を捨てて彼の側に立ちたいと告げる。サスケは自分の目的が木ノ葉隠れの里の破壊であると返し、捕虜となった医療忍者を代わりのきく存在だと見なして、香燐を殺して居場所を勝ち取るように彼女を挑発する。サクラはクナイを抜いて近づくが、どうしてもそれを実行することができない。

その瞬間を突いて、サスケは掌に雷を集中させ、背後から彼女を斬り捨てようと飛びかかる。しかしその一撃はカカシに防がれ命中しなかった。カカシは、かつての教え子が本当に自分の仲間を殺そうとしたことに動揺を隠せない。

カカシはサクラに、捕虜は敵に関する豊富な情報を持っているため、香燐を安全な場所へ移動させて治療するよう指示し、事態がここまで悪化したことに責任を感じながら自らサスケと対峙する。三代目火影が大蛇丸に対して頑固な愛情を持ち続けながらも、結局はかつての教え子と死闘を演じることになった過去を思い出し、今になってその深い悲しみを理解する。サスケは隠し持っていた手裏剣を放つが、カカシは土流壁でこれを防ぐ。しかし、その後の猛攻によりカカシは橋から完全に追いやられてしまう。

うちは一族以外の者が写輪眼を使うべきではないと嘲笑し、サスケは須佐能乎(スサノオ)を呼び出して矢を放つ。カカシは神威(カムイ)でそれを捻じ曲げて消滅させ、自身も万華鏡写輪眼を開眼させていることを明らかにする。その直後、サスケの視界がぼやけ、彼の術は突如として機能しなくなる。

サクラがサスケの背後に忍び寄ることで衝突は終わりを迎えるが、下忍時代の記憶が再び彼女の手を止めてしまう。サスケは彼女の喉元を掴んで刃を奪い取る。カカシが目の酷使により疲弊する中、ナルトが間一髪で到着したことでのみ、サクラは致命的な一撃から救い出される。この放送回にはいくつかのアニメーションのミスが含まれていた。カカシの万華鏡写輪眼が黒地に赤の模様で描かれているというミスは翌週に修正され、またサスケの須佐能乎は指の数が間違っており、握っている物がずれて配置され、歯の形状も不正確であった。