やるかやられるか：波乱含みの本選！

ゲンマがうずまきナルトの勝利を宣言し、少年が九尾のチャクラを自在に引き出したことに観衆は驚愕する。それはアスマや紅、三代目火影でさえも不意を突かれる離れ業であった。チームメイトの成長を見守る春野サクラは、自身も強くなることを決意する。医療忍者が負傷したネジを運び出す中、日向ヒアシは人払いをし、亡き父・日差の直筆の巻物を甥に手渡す。巻物には日向の事件の真相が記されており、日差が本家への義務からではなく、兄と里を守るため、自らの意志で兄の身代わりとなって死を選んだことが明かされていた。

感極まったヒアシは頭を下げてネジに許しを請い、ネジは彼に頭を上げるよう頼み、自分の新たな目標はただ強くなることだと宣言する。一方、トーナメントは我愛羅との試合にうちはサスケが姿を現さないことで、思わぬ障害に直面する。

行方不明のうちはサスケに対する不満が高まる中、三代目火影は彼を失格にしようとするが、四代目風影を装う男は、多くの国の指導者や大名が、生き残った最後のうちはと砂の我愛羅の対決を見るためだけに集まっていることを指摘する。これに動かされ、三代目は試合の延期に同意する。代わりにカンクロウの試合が前倒しされるが、彼は傀儡「烏」の秘密を暴露するのを避けるため、シノとの試合を棄権し、シノが不戦勝となる。この棄権により、次のテマリとシカマルの試合の舞台が整う。

このエピソードは、初代Narutoシリーズの中忍試験編の一部であり、原作の第105話と第106話を翻案している。日本では2003年12月17日に、英語圏では2006年11月25日に放送された。アニメでは漫画のシーンが変更され、ヒアシがネジに許しを請う前に巻物を渡すようになっている。また、小さな作画ミスにより、一時的にうずまきナルトの髭の模様が消え、紅の服の模様の色が変わっている。オープニングテーマは悲しみをやさしさに、エンディングテーマはビバ★ロック -japanese side-である。