雨隠れの里で、第25班の下忍たちは、サスケがショウジョウジから聞き出した手がかりに基づき、「殻」の隠れ家と疑われる場所についてサイとうちはサスケに報告する。その場所は、かつて致命的な毒ガス事件で閉鎖されるまでは下水処理場として機能しており、下忍たちは水路の地図も提供する。サイは彼らの偵察を褒め、彼とサスケが自分たちだけで進むことを近くの暗部に知らせるために彼らを送り出す。里の再建がほとんど進んでいないことに気づきながら、誰かの監視の目の下で2人は建物に入る。
彼らは罠を作動させ、友人たちの死を彼らのせいにする監視者の男を暴露し、押さえつける。彼らが木ノ葉隠れの里の忍であることを知り、彼はトウノ・ガラシと名乗り、他の戦争孤児たちと共に忍術を教えてくれた老人に育てられたことを語る。彼は「殻」という名前を認識しており、彼らから書き写した図案を取り出し、自分と仲間たちがその集団の実験を偵察して見つかり、ガス攻撃で自分以外は皆死んだと説明する。
ガラシは友人たちの遺体を回収する手助けと引き換えに彼らを隠れ家へ案内することに同意し、毒ガスが気流に乗って移動する脇道は避けるよう警告する。うちはサスケは千鳥で塞がれた通路を爆破して開けるが、ガラシが床に倒れているのが見つかると、罠によって部屋にガスが充満する。その後、マスクを被った本物のガラシが現れ、誰も自分たちを救出しないため自ら友人たちを殺したこと、そして「殻」が希望を与えてくれたことを告白する。彼は2人が倒れるのを放置し、彼らの味方にもさらにガスを放つか検討する。
罠にかかった姿は分身であることが判明する。本物のサスケとサイは、死んだとされる友人たちのそばでのガラシの不自然なほどの冷静さを感知していたことを明かす。毒が回るにつれてガラシの逃走は失速し、木ノ葉隠れの里に何かを引き出されるくらいならと、彼は自ら命を絶つ。建物が崩落する中、サイは鳥を描いて彼らを運び出す。うずまきナルトとシカマルに報告し、サスケは大蛇丸といた頃に馴染みのある「殻」の実験の生物学的な性質を指摘し、一行は「殻」が実在することと、同調者がいることの両方を確認する。別の場所では、「殻」のリーダーであるジゲンが古い施設の損失を報告している。
廃墟となった施設内で二人を偵察していたところを発見された生存者・遠野ガラシが、仲間の遺体を回収する手助けと引き換えに、サイとサスケをアジトへ案内することを承諾する。
この場所はかつて雨隠れの里の下水処理施設だったが、致死性の毒ガス事故により閉鎖された。
毒ガスが体を蝕み、脱出もままならない中、ガラシは木ノ葉に情報を引き出されるくらいならと自ら命を絶つ。
サスケは「カラ」の実験に生物学的な性質があることを見抜き、それがかつて大蛇丸のもとで学んでいた頃の知識と重なると気づく。
話の最後に「カラ」の首領ジゲンが現れ、古い施設を失ったことを報告する。
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