ボルトは辛牙を口寄せして巨大な芥に立ち向かわせ、一方でサラダは写輪眼の幻術でキララを誘い込み、雷遁の一撃を命中させる。キララは巨大な芥に助けを求めるが、辛牙がそれを締め付けてバラバラにし、代わりに落下してきた破片が彼女を押し潰す。セキエイはついにボルトの命を脅かすことでミツキに応戦させ、ミツキは自身の雷遁で起爆粘土を無効化する。別の場所では、赤ツチによって送り出されたセッキが逃げ出すオオノキを捕まえ、医者の元へ辿り着いた空は提供者がいなくなっているのを発見し、医者の心臓を奪うことを決意する。修復不可能なほどに崩壊したセキエイは、ミツキとの共通点と相違点について思いを巡らせた後、息を引き取る。一方、黒ツチは岩隠れの忍を鼓舞し、里を取り戻すために立ち上がる。
このエピソードは、アニメ『BORUTO-ボルト-』のミツキ失踪編の一部である。日本では2019年1月20日に初回放送され、英語吹き替え版は2020年10月13日に放送された。ミツキは最終的に旧市街でボルトやサラダと合流し、そこで彼らは新しい心臓を得て復活した空を発見する。オープニングテーマはLonely Go!、エンディングテーマは強がりLOSERである。
「ミツキとセキエイ」では、ミツキとの最後の一騎討ちの最中、劣化が進んでいたセキエイの人造の体がついに限界を迎える。動かすことすらできないほど壊れたセキエイは、自分がミツキと分かち合うものと違うものを見つめ直しながら息絶える。
セキエイはミツキが友情を装っているだけだと責めた末にミツキを攻撃し、最終的にはボルトの命を脅かすことでミツキを戦わせるよう仕向ける。
ボルトは巨大なアクタに立ち向かうためガラガを召喚し、サラダは写輪眼の幻術でキララを誘い出して雷遁の一撃を放つ。最終的にガラガが巨大なアクタを締め上げる中、キララはその崩れ落ちた破片の下敷きになって潰される。
「ミツキとセキエイ」でクウは目当ての医師のもとへたどり着くが、ドナーがすでにいなくなっていることを知り、代わりにその医師自身の心臓を奪うことを決意する。
エピソードの終盤、クロツチは岩隠れの里の忍びたちを集め、クウの勢力から自分たちの里を取り戻そうと呼びかける。
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