抜け忍の過去

ナルト、サイ、ヤマトは霧の追い忍への攻撃を強めるが、彼らの秘術・霧雨がナルトの螺旋丸からチャクラを奪い、水鞭がサイの墨の獣を引き裂く。部隊の隊長であるツルギが戦闘に割って入る。第7班がウタカタとホタルの交換を拒否すると、彼は妥協案を提示する。任務が終わるまでウタカタは留まってもよいが、その後は彼を霧隠れの里に引き渡さなければならず、拒否すれば国家間の戦争を引き起こす可能性があると警告する。

ヤマトは同意し、ツルギはウタカタとの個人的な話を求め、里はすでに血霧の悪評を払拭しており、彼の中に封印された力を必要としているため危害は加えないと主張し、故郷に帰るよう促す。ウタカタは、最後に信頼した人物である自身の師匠が最終的に彼を殺そうとしたことを思い出し、その申し出を拒絶する。休戦が成立し、追い忍たちは撤退する。

春野サクラとトンベエと合流するため葛城山へ向かう道中、ホタルはなぜウタカタが自分の師匠になってくれないのかと疑問に思う。ナルトは自来也との絆を語り、親がいない自分にとって、師匠と共に旅をすることは父親がいるような感覚を味わわせてくれたと認め、強い意志さえあれば彼の弟子になれるとホタルを励ます。ホタルが突然肩の痛みに崩れ落ち、ウタカタは痛みの源が背中であることに気づき、ナルトに薬草を採りに行かせる。ナルトが戻ると、彼女の裸の背中に傷だらけの呪印があるのを見て愕然とする。ウタカタはそれが彼女に刻み込まれた土蜘蛛一族の禁術であると確認し、人を単なる道具や器として扱う者たちへの軽蔑を強める。

「六尾発動」編の一部であるこのエピソードは、オープニングにSign、エンディングにFor Youを使用している。日本では2010年2月11日に初放送され、英語圏では2012年10月9日に放送され、ウタカタの背景とホタルの重荷とのつながりを深めている。