悲しき知らせ

うずまきナルトは螺旋丸に風の性質変化を組み込むことに悪戦苦闘する。修行中、彼の影分身の一つが三尾のバージョン1状態に陥り、他の分身を一掃してしまうが、ヤマトが木遁・廓庵入鄽垂手を使って彼を抑え込み落ち着かせる。雨が降り始める中、地面に倒れ伏したうずまきナルトはうちはサスケのことを思い出し、再び立ち上がって訓練を続ける。

暁のアジトでは、二尾が人柱力である二位ユギトから引き出される間、三日間も待機しなければならないことに飛段が苛立つ。彼は自身の目的のために動いていると食ってかかるが、リーダーは組織に属する以上は真の目的を推し進めることが義務であると反論する。新入りの一人として計画を知らない飛段に対し、リーダーはそれを説明する。組織は紛争を煽り戦争から利益を得ることを目指しており、尾獣を操ってさらなる戦いを引き起こし、私設の傭兵部隊を立ち上げようとしているのだ。一方、木ノ葉隠れの里では、イズモ、コテツ、シカマルがアスマの死の知らせを綱手に伝える。シカマルは、アスマからの最後の伝言を携え、自分が紅に伝えるべきだと主張する。

修行場の空き地で、うずまきナルトはその技術を左右を同時に見るようなものだと例え、はたけカカシは影分身を使ってその答えを実演する。風のチャクラの形態変化と適用を行うために二人目の分身を加えることで、うずまきナルトは自身の術である風遁・螺旋丸を完成させる。はたけカカシが彼のことを気に入るようになったという告白がコミカルに誤解された後、ヤマトがアスマの知らせを持って到着する。このエピソードは「暁討伐任務」の第329話と第330話をカバーしており、日本では2008年10月23日に、英語圏では2011年5月21日に放送された。